ИК Еврофинансы
Основным событием дня является заседание ЦБ РФ, по его итогам ключевая ставка только что повышена на 0,25% до 7,75%, решение регулятора будет дополнено пресс конференцией главы ЦБ (15.00). Из других новостей ЦБ отметим, что аннулирована лицензия у московского Рунэтбанка в связи с добровольной ликвидацией. Финансовая статистика отразила профицит федерального бюджета за 11 месяцев в размере 3,394 трлн. руб., доходы 17,456, расходы 14,062 трлн. руб. Фонд национального благосостояния увеличился с начала года с 3,752 до 4,567 трлн. руб. Доходы бюджета в 2019 г. предусмотрены на уровне 19,969, расходы 18,037 трлн. руб., профицит 1,932 трлн. руб. В последующие 2 года ожидается рост как доходов, так и расходов бюджета с постепенным сокращением профицита (до 1,224 и 952 млрд. руб. соответственно).
На саммите ЕС были продлены ранее введенные санкции против России еще на полгода, но отклонено предложение новых санкций в связи с ситуацией в Керченском проливе. Кроме того, заявлено, что Евросоюз не намерен вести с Великобританией повторных переговоров об условиях выхода. Парламент Великобритании вернется к голосованию по соглашению в январе. ЕЦБ, как и ожидалось, сохранил параметры действующей QE, но ухудшил прогнозы по росту экономики еврозоны в текущем году с 2 до 1,9%, прогноз инфляции повышен с 1,7 до 1,8%. По мнению банка, ухудшение прогнозов связано с ослаблением внешнего спроса. Программа выкупа активов продлится до конца декабря 2018 г., ставка по депозитам сохранена на уровне минус 0,4%, по маржинальным кредитам 0,25%. Процентные ставки останутся на текущих уровнях как минимум до лета 2019 г., но в любом случае до тех пор, пока инфляции не окажется вблизи уровня в 2%.
Нижняя палата парламента Франции не поддержала вотум недоверия правительству, внесенный представителями оппозиционных партий, за было 70 парламентариев из 577, для принятия решения необходимо было бы набрать 289 голосов.
Биржи в Азии закрылись снижением индексов, Nikkei на 2,02, SSE на 1,53, Hang Seng на 1,62, Kospi на 1,26%. Китай возобновил импорт соевых бобов из США, что может ускорить достижение консенсуса на переговорах по торговле. Макроэкономика, между тем, имела неоднозначный характер, так, рост промпроизводства составил 5,4% (ожидалось 5,9%), розничных продаж 8,1% (ожидалось 8,8%, приведенные данные стали минимальными за 15 лет). Инвестиции в основной капитал возросли на 5,9% (5,7% месяцем ранее), безработица снизилась с 4,9 до 4,8%.
В Японии годовой рост промышленного производства составил 2,9% (как и месяцем ранее), ожидаемые инвестиции в основной капитал увеличились в 4 квартале на 14,3% (ожидалось 12,7%, предыдущее изменение 13,4%), индекс деловой активности в промышленности за месяц возрос с 52,2 до 52,4 пункта. Samsung заявила, что закроет один из своих заводов в Китае, в частности, в связи с повышением стоимости рабочей силы, и расширит производство во Вьетнаме и Индии.
Золото утром торговалось по 1244,7, к 13.30 по 1243,0 долл. за унцию, металл дешевеет перед неопределенностью итогов заседания ФРС. Brent и Light шли утром по 60,92 и 52,31, к 13.30 по 61,23 и 52,49 долл. за барр. С учетом решения ЦБ, динамики нефти и фактора пятницы инвесторы на российских биржах могут подойти к завершению сессии в режиме консолидации (к 13.30 индекс РТС снизился на 1,06%, индекс Мосбиржи на 1,08%).
