Велес Капитал ИК

Краткосрочная перекупленность частично снята – Елена Кожухова, аналитик ИК "ВЕЛЕС Капитал"

Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов среды оставались в минусе ввиду фиксации прибыли по отдельным бумагам и общемирового уклонения от риска. К 18.25 мск индекс Мосбиржи упал на 0,42%, до 2938,69 пункта, а долларовый индекс РТС снизился на 0,74%, до 1438,57 пункта

Среди лидеров роста можно отметить котировки ОГК-2 (+3,35%) и бумаги Polymetal (+2,45%). В лидерах снижения были привилегированные и обыкновенные акции Ростелекома (-3,55% и -2,98% соответственно), которые в начале торгов росли после новостей о намерении ВТБ выкупить голосующие акции Ростелекома в рамках допэмиссии по цене 93,21 рубля. В Федеральной антимонопольной службе утвердили ходатайство Ростелекома о консолидации 100% Tele2.

Акции ОГК-2, в свою очередь, получили поддержку от новостей о росте чистой прибыли за 9 месяцев текущего года на 60%.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США начались снижением трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ потеряли около 0,1%. Рынки оставались под давлением после вчерашнего выступления Дональда Трампа, который сохраняет жесткую позицию в торговом вопросе и пригрозил повышением импортных пошлин в случае неспособности достигнуть торговых договоренностей с Китаем. Тем временем глава ФРС Джером Пауэлл в среду подтвердил курс центробанка на сохранение процентных ставок на прежнем уровне при неизменном состоянии экономики. Темпы роста базового индекса потребительских цен США в октябре при этом ускорились с 0,1% до 0,2% м/м, как и ожидалось, указывая на некоторую опасность разгара инфляции.

Торги на биржах Европы проходили на умеренно пессимистичной ноте. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ упал на 0,4%. Региональная статистика показала сохранение темпов роста индекса потребительских цен Германии в октябре на уровне 1,1% г/г и замедление темпов падения промышленного производства еврозоны в сентябре с 2,8% до 1,7% г/г (ожидалось -2,3%).

Нефтяные цены к вечеру вышли в плюс и прибавляли порядка 0,5%, пытаясь отступить от района средних полос Боллинджера дневных графиков (61,10 для Brent и 55,80 долл для WTI). Котировкам для продолжения роста еще предстоит преодолеть локальные максимумы 63,33 доллара и 57,88 доллара, к которым цены стремятся, несмотря на краткосрочные коррекции. В среду вечером данные по запасам представит Американский институт нефти, а в четверг – Минэнерго США.

Рынок завтра

Индексы Мосбиржи и РТС в конце сессии оставались в минусе. Рублевый индикатор пытался удержать поддержку 2930 пунктов, а долларовый опустился ниже 1440 пунктов. На рынке сохраняется опасность развития нисходящей коррекции, которая на данный момент носит сдержанный характер. Ориентир по индексу Мосбиржи на завтра: 2915-2960 пунктов.

На мировых фондовых площадках настроения в среду сместились в сторону более пессимистичных, но значимых поводов для продаж по-прежнему не было. Цены на нефть и вовсе пытались восстановиться от района краткосрочных поддержек. Российский рынок уже частично снял перекупленность, в связи с чем при поступлении позитивных сигналов будет готов возобновить повышение. В то же время потенциал коррекции еще не исчерпан, а четверг ожидается насыщенным на события днем, который предоставит поводы для размышлений.

События дня:

· розничные продажи, промышленное производство Китая в октябре (05.00 мск)

· предварительный ВВП Германии в 3-м кв (10.00 мск)

· розничные продажи Великобритании в октябре (12.30 мск)

· предварительный ВВП еврозоны в 3-м кв (13.00 мск)

· ежемесячный отчет ОПЕК

· недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (16.30 мск)

· индекс цен производителей США в октябре (16.30 мск)

· выступление главы ФРС Джерома Пауэлла (18.00 мск)

· отчет Минэнерго США по динамике запасов нефти и нефтепродуктов (19.00 мск)

· выступления представителей ФРС и ЕЦБ (в течение дня)

· финансовые результаты Черкизово по МСФО за 3-й кв 2019 г

· квартальные отчетности Nvidia, Walmart