"Открытие Брокер"

Андрей Кочетков, PhD

Ведущий аналитик <открытие брокер=""> по глобальным исследованиям

К 15:15 мск индекс МосБиржи снижался на 0,06% до 2928,11 п., а РТС корректировался на 0,49% до 1251,30 п. Отечественный рынок предпринял попытку роста в начале дня, но просадка котировок нефти и негативная динамика европейских индексов заставила индекс МосБиржи вернуться к значению завершения торгов накануне. Из корпоративных новостей можно лишь отметить планы обсуждения советом директоров <аэрофлота> дополнительной эмиссии акций. Впрочем, это событие уже давно отыграно рынком. Более негативным для компании является весьма вялая скорость восстановления полётов в другие страны. В лидерах дня были <м.видео>, ЛСР, <ростелеком>, АФК <система> и X5 Retail Group. В группе аутсайдеров торговались золотодобывающие компании <петропавловск>, <селигдар>, а также <акрон> и <сургутнефтегаз>. Бумаги металлургов преимущественно подрастали на ожиданиях роста спроса на металл в строительном секторе. Активность снизилась, к середине дня объём сделок на основной секции Московской биржи смог достичь лишь 25 млрд рублей.

Рубль начинал день с укрепления, но на фоне ускорения роста цен производителей еврозоны и последующего укрепления евро растерял свои достижения. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3200 рублей. Ставки MosPrime снизились до 4,28% на день, 4,38% на неделю и 4,47% на месяц. По данным НРД, доля ОФЗ на счетах нерезидентов снизилась за июль с 29,6% до 28,9%. Изменение нельзя назвать масштабным, но всё же стоит признать, что после снижения ставки ЦБ РФ в июне до 4,5% и июле до 4,25% нерезиденты преимущественно продавали российские долги, что оказывало давление и на рубль. В августе можно ждать стабилизации или даже возвращения части инвесторов на фоне слабого рубля и выросших доходностей ОФЗ. В оперативном плане на рубль давит продолжающееся укрепление евро и слабая нефть. В среду Минфин проведёт аукционы ОФЗ, которые могут немного оживить спрос на рубли. К 15:15 мск пара USD/RUB - 73,72 (+0,83%), EUR/RUB - 86,74 (+0,83%).

Европейские рынки преимущественно снижались. В начале дня худшим сектором были напитки и продовольствие, а вот нефтегазовый, напротив, отличался повышенным оптимизмом. От BP PLC ждали худшего, но и чуть лучше результат не смотрится позитивно, хотя акции дорожали. Компания получила убыток в размере $6,7 млрд, а также объявила о сокращении дивидендных выплат. Бумаги фармацевтического и химического гиганта Bayer были под давлением на фоне убытков в II квартале в размере $11,2 млрд. Впрочем, основное происхождение потерь это расходы на погашение ответственности в объёме $10,9 млрд по делу о пестицидах, которые провоцировали онкологические заболевания. Рост цен производителей еврозоны за июль составил 0,7% при ожиданиях 0,5%. В годовом выражении падение сократилось до 3,7% при ожиданиях 3,9% и 5,0% в июне. На фоне вышедшей статистики евро укреплялся до $1,1809, но затем всё же вернулся к ослаблению. К 15:15 мск FTSE 100 - 6036,19 п. (+0,06%), DAX - 12578,11 п. (-0,54%), CAC 40 - 4872,81 п. (-0,06%).

ВОЗ в очередной раз пугает рынки заявлениями о том, что <серебряной пули=""> против COVID-19 может так и не появиться, что будет означать постоянное проживание в условиях возвращающейся пандемии. В столице Филиппин приняты дополнительные карантинные меры, как и в австралийском Мельбурне. В США даже глава ФРБ Миннеаполиса предположил, что может потребоваться до 4-6 недель общенационального карантина, чтобы сломать негативную динамику распространения коронавируса. С августа OPEC+ нарастит добычу на 2,0 млн бар. в сутки, что в условиях слабого восстановления спроса может оказаться лишним. Вот и в США вновь ожидают роста запасов нефтепродуктов, хотя и при небольшом (3,3 млн бар.) снижении запасов сырой нефти. К 15:15 мск Brent - $43,4 (-1,70%), WTI - $40,33 (-1,66%), золото - $1990,4 (+0,21%), медь - $6370,28 (-0,77%), никель - $13920 (-0,18%).

Индекс доллара повышался на 0,28% до 93,61 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США упала до 0,54% по сравнению с 0,56% в утренние часы. К 15:15 мск пара EUR/USD - $1,176 (+0,03%), GBP/USD - $1,302 (-0,38%), USD/JPY - 106,05 (+0,1%).

Фьючерсы на основные индексы США указывали на снижение рынка в пределах от 0,3% в Dow Jones до 0,4% в NASDAQ. Переговоры демократов и республиканцев по новому пакету экономической помощи продолжаются, но Белый дом уже готов использовать собственные возможности, чтобы продолжить стимулирование экономики без участия законодателей. Демократы продолжают настаивать на федеральной помощи штатам и муниципалитетам, а также на сохранении выплат американцам, потерявшим работу из-за пандемии, на прежнем уровне. Отчётность Walt Disney появится уже после закрытия рынка. От компании ждут сильных результатов по направлению онлайн видео Disney+, но убытков от прочих операций. Российский рынок пока испытывает сложности в поиске идей роста. Сильные производственные данные по Китаю и еврозоне намекают на восстановление спроса на товары российского экспорта, но возвращение карантинных мер в ряде стран может подорвать это хрупкое восстановление. Нефть вновь стремится к $43 за баррель Brent, что смущает рынок акций и рубль.

Артём Лаврищев

Руководитель проектов отдела по связям с общественностью

АО <открытие брокер="">

Тел.: +7 (495) 777-56-56 (вн. 11-4231)

Моб.: +7 (962) 364-99-88

115114, Россия, Москва, Летниковская ул., д.2, стр.4