Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в пятницу, инвесторы оценивали статданные и корпоративные отчетности.
Индекс потребительского доверия в США в июле составил 55,2 пункта против 49,5 пункта месяцем ранее, согласно окончательным данным Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Значение индикатора оказалось лучше предварительной оценки в 54,4 пункта. Аналитики ожидали ее пересмотра до 54 пунктов, по данным Trading Economics.
Индикатор отношения потребителей к текущей экономической ситуации подскочил до 54,8 пункта с 47,7 пункта в июне, подындекс потребительских ожиданий на ближайшие полгода - до 55,4 пункта с 50,7 пункта. Инфляционные ожидания на ближайший год снизились до 4,2% с 4,6%, однако остаются намного выше уровня в 3,4%, зафиксированного в феврале (до начала военного конфликта на Ближнем Востоке).
Лидером подъема среди компонентов индексов Dow Jones и S&P 500 стала Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) (+15,3%). Крупнейший в мире интернет-ритейлер во втором квартале увеличил чистую прибыль более чем втрое. Доходы облачного сервиса Amazon Web Services (ключевого подразделения компании, продающего вычислительные мощности крупнейшим игрокам ИИ-сектора) выросли на максимальные с 2021 года 37% и превзошли прогнозы аналитиков.
Сильная отчетность Amazon укрепила доверие инвесторов к акциям компаний, осуществляющих значительные инвестиции в развитие ИИ-технологий. Опасения по поводу того, что срок окупаемости таких вложений может оказаться слишком большим, оказывали давление на технологический сектор ранее в июле, отмечает Reuters.
Самые большие потери в составе Dow Jones понесла Apple Inc. (SPB: AAPL) (-7,4%). Компания нарастила чистую прибыль в третьем финквартале на 27%, выручку - на 16%, однако это не произвело впечатления на инвесторов.
В индексе S&P 500 наибольшее падение продемонстрировал регистратор доменных имен GoDaddy (-16,7%), пересмотревший годовой прогноз выручки до $5,215-5,255 млрд с $5,195-5,275 млрд.
Рыночная стоимость Coinbase Global (SPB: COIN) сократилась на 10,6%. Оператор криптовалютной биржи зафиксировал чистый убыток в прошлом квартале и уменьшил выручку почти на 20%. Оба показателя оказались хуже оценок экспертов.
Котировки Rivian (SPB: RIVN) Automotive опустились на 9,6%, несмотря на то, что производитель электромобилей в апреле-июне снизил убыток на 25%, а его выручка превзошла ожидания рынка.
Акции Exxon Mobil (SPB: XOM) подешевели на 1%. Крупнейшая нефтегазовая компания США увеличила чистую прибыль более чем вдвое во втором квартале благодаря скачку цен на энергоносители после начала военных действий на Ближнем Востоке, однако ее скорректированная прибыль оказалась ниже оценок аналитиков.
Конкурирующая Chevron Corp. (SPB: CVX) нарастила капитализацию на 2,4%. Чистая прибыль компании в минувшем квартале выросла в 4,8 раза, выручка - в 1,6 раза. Скорректированная прибыль значительно превысила прогнозы экспертов.
Стоимость бумаг Moderna уменьшилась на 5,4%, хотя выручка биотехнологической компании в апреле-июне оказалась лучше ожиданий рынка.
Рыночная стоимость AbbVie снизилась на 2,5% после того, как фармацевтическая компания ухудшила оценку скорректированной прибыли по итогам текущего года.
Капитализация Newell Brands выросла на 9%. Производитель потребительских товаров отчитался об увеличении чистой прибыли более чем вдвое во втором квартале, а также улучшил годовой прогноз.
Бумаги Alphabet Inc. (SPB: GOOG) подорожали на 6,7%, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 3%, Nvidia Corp. (SPB: NVDA) - на 2,9%, Cisco Systems Inc. (SPB: CSCO) - на 2,1%. Котировки Micron Technology опустились на 5,9%, Boeing Co. (SPB: BA) - на 2,2%, UnitedHealth Group (SPB: UNH) - на 1,7%, Nike Inc. (SPB: NKE) - на 1,4%, Sherwin-Williams Co. (SPB: SHW) - на 1,2%, Coca-Cola Co. (SPB: KO) - на 1%.
Dow Jones Industrial Average поднялся на 0,53% - до 52485,03 пункта.
Значение Standard & Poor''s 500 повысилось на 0,7% - до 7489,72 пункта.
Индекс Nasdaq Composite прибавил 1% и закрылся на отметке 25373,85 пункта.
Азиатские фондовые индексы в основном снижаются в понедельник, инвесторы оценивают статданные и геополитические новости.
Поддержку рынкам оказывают надежды на разрешение ближневосточного конфликта, благодаря которым цены на нефть уходят вниз. Эти надежды укрепились после того, как президент США Дональд Трамп отменил планировавшуюся атаку на Иран и заявил, что в понедельник возобновятся мирные переговоры.
Китайский индекс Shanghai Composite теряет 0,8%, гонконгский Hang Seng - 0,1%.
Список лидеров падения в составе Hang Seng возглавляют бумаги China Hongqiao Group, дешевеющие на 6,7%.
Капитализация Xiaomi (SPB: 1810) и Hansoh Pharmaceutical уменьшается на 3,5%, Aluminum Corp. of China - на 3%, Shenzhou International Group Holdings - на 2,7%.
Рыночная стоимость Xinyi Solar Holdings повышается на 10%, Alibaba (SPB: BABA) - на 7,2%, Baidu Inc. (SPB: BIDU) и Hang Lung Properties и New Oriental Education & Technology Group - на 4,3%.
Значение японского Nikkei 225 снижается на 1,1%.
Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в обрабатывающей промышленности Японии, рассчитываемый S&P Global, в июле уменьшился до 54,5 пункта по сравнению с июньскими 54,8 пункта, согласно окончательным данным. Предварительно индекс оценивался в 54,7 пункта.
Значение индикатора выше отметки в 50 пунктов указывает на усиление активности в промышленном секторе, ниже - на ослабление.
Существеннее всех в составе Nikkei 225 теряют в цене бумаги Nippon Electric Glass (-16,6%).
Рыночная стоимость Fanuc Corp. уменьшается на 15,6%, Toto Ltd. - на 11,6%, East Japan Railway - на 6,7%, Mitsubishi Electric - на 6%.
Цена бумаг Renesas Electronics увеличивается на 13,6%, Lasertec - на 7,5%, Aozora Bank - на 5,7%, Socionext - на 4,9%, Kioxia Holdings - на 4,6%.
Значение южнокорейского индекса Kospi падает на 5,5%.
PMI для обрабатывающей промышленности Южной Кореи в июле повысился до 53,1 пункта по сравнению с 52,1 пункта месяцем ранее, сообщила S&P Global. Это третье по величине значение за последние четыре года.
Капитализация Samsung Electronics сокращается на 8,8%, SK Hynix - на 8,2%, Posco - на 3,4%.
Акции Korean Air Lines дорожают на 0,2%, Hyundai Motor - на 0,8%.
Австралийский S&P/ASX 200 прибавляет 0,1%.
Стоимость жилья в Австралии в июле сократилась на 0,7% по отношению к предыдущему месяцу, согласно данным информационно-аналитической компании Cotality. Это максимальный спад с декабря 2022 года. В июне он составлял 0,4%.
Рыночная стоимость BHP почти не меняется, Rio Tinto - снижается на 1,1%.
Цены на нефть резко снижаются в понедельник благодаря надеждам на урегулирование ближневосточного конфликта.
Президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social в воскресенье, что решил не наносить запланированные массированные удары по Ирану, так как хочет попытаться добиться своих целей мирными способами.
По словам Трампа, повременить с ударами по Ирану его попросил сам Тегеран "и другие ближневосточные страны".
Позднее он заявил журналистам, что получил от Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ заверения о взаимопонимании с Ираном по проблеме Ормузского пролива.
"Они считают, что у нас есть сделка по Ормузу", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов на борту своего самолета.
Трамп выразил мнение, что соглашение, касающееся Ормузского пролива, будет заключено "в скором времени", но не уточнил, в чем оно может заключаться. Он сказал также, что США могут в любой момент возобновить удары по Ирану, если в этом будет необходимость.
Цена октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 мск составляет $83,22 за баррель, что на $4,71 (5,36%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты подорожали на $1,05 (1,2%), до $87,93 за баррель.
Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на $5,2 (6,14%), до $79,47 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость выросла на $1,08 (1,29%), до $84,67 за баррель.
Цены на нефть завершили июль существенным ростом на фоне возобновления США и Ираном взаимных атак, Brent подорожала на 24%, WTI - на 21%.
"Главный вопрос заключается в том, не повторится ли на этой неделе сценарий прошлой недели: надежды на сделку снова рухнут, поскольку Иран займет жесткую позицию и продолжит использовать контроль над Ормузским проливом в своих интересах", - говорит аналитик IG Тони Сикамор. Этот сценарий, по его словам, предполагает новую атаку Тегерана на американскую военную базу или танкер в Ормузском проливе.
