Совкомбанк сохраняет рекомендацию "покупать" для бумаг МТС

Совкомбанк сохраняет рекомендацию "покупать" для бумаг ПАО "МТС", сообщается в обзоре аналитиков.

Компания в целом отчиталась за 3К25 по МСФО в рамках прогнозов, отклонения по выручке и EBITDA незначительные, за исключением FCF, ставшим положительным, констатируют эксперты.

"Мы сохраняем наш позитивный взгляд на компанию и рекомендацию "покупать". Прогнозная дивидендная доходность составляет 17% и является "гарантированной" из-за потребностей основного мажоритария АФК "Система", - пишут аналитики в материале банка. - Ожидаем отложенного IPO "дочек". Согласно нашим оценкам это может увеличить капитализацию МТС на 28%. Дополнительным фактором роста акционерной стоимости является потенциальная продажа башенного бизнеса. Оцениваем стоимость этого бизнеса в 30% текущей капитализации МТС. Деньги от продажи, скорее всего, будут направлены на погашение долга, что увеличит акционерную стоимость".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.