.
.
СЕГОДНЯ:
 
 
.
.
.
Валюта
Главная  /  Валюта  /  Новости  /  В 2021-2022 гг. российские банки недополучат 1,4-1,6 трлн руб. чистого процентного дохода на фоне исторически низких ставок - S&P
.

 
 
 
 

НОВОСТИ В СЕТИ
.

27 января 2021 года 17:11

В 2021-2022 гг. российские банки недополучат 1,4-1,6 трлн руб. чистого процентного дохода на фоне исторически низких ставок - S&P

 0  
27 января. FINMARKET.RU - Российские банки в 2021-2022 годах недополучат 1,4-1,6 трлн рублей чистого процентного дохода из-за низких ставок в экономике, постепенное снижение потерь по кредитам и рост комиссионного дохода будут недостаточными для спасения прибыли кредитных организаций, которая прогнозируется на уровне 1,2-1,3 трлн рублей в этом году, говорится в аналитическом отчете рейтингового агентства S&P.

"По нашим оценкам, в ближайшие 2 года чистый процентный доход российских банков будет на 1,4-1,6 трлн рублей ($19-21 млрд) меньше того объема, который они могли бы получить, если бы средний показатель чистой процентной маржи в банковском секторе оставался на уровне 4% (в соответствии с данными на 1 октября 2020 года). Мы ожидаем, что этот показатель может снизиться на 50-75 базисных пунктов (б.п.) в 2021 году - до исторического минимума 3,25-3,5% - и потенциально еще на 25 б.п. в 2022 году. Сокращение потерь по кредитам и рост комиссионного дохода будут недостаточными для компенсации ожидаемой потери чистого процентного дохода", - говорится в отчете.

Коэффициент рентабельности среднего капитала (return on average equity - ROAE), вероятнее всего, снизится примерно на 2-3 процентных пункта (п.п.) - до 10,5-11,5%, при этом чистая прибыль составит 1,2-1,3 трлн рублей в 2021 году. Дальнейшее снижение стоимости риска и меньшее давление на показатели чистой процентной маржи в 2022 году поддержат общую прибыльность банков, однако коэффициент ROAE, вероятнее всего, останется ниже 13%, отмечавшихся до кризиса, полагают аналитики S&P.

"Наши прогнозы отражают базовый сценарий, предусматривающий относительно мягкую денежно-кредитную политику в России в 2021 году и ее постепенное ужесточение в 2022 году, при котором ключевая ставка составит 4,75% в конце 2022 года", - указало агентство.

Ожидаемое снижение чистой процентной маржи будет обусловлено главным образом ускоренным снижением доходности кредитов в сравнении со стоимостью привлечения депозитов в 2021 году. По оценкам S&P, доходность процентных активов может снизиться примерно на 100-120 б.п. - до 6,7-6,9% к концу 2021 года - и немного повыситься во втором полугодии 2022 года. Вместе с тем сокращение стоимости фондирования не будет превышать 40-50 б.п. в 2021 году, и средний показатель составит 3,7-3,8%.

Как полагает S&P, у российских банков имеются ограниченные возможности для дальнейшего снижения ставок по депозитам и затрат на фондирование в отсутствие дальнейшего значительного снижения ключевой ставки.

"Банки оказались неспособны снижать стоимость фондирования теми же темпами, которыми снижалась ключевая ставка в 2020 году. Кроме того, в текущей ситуации им все труднее привлекать новые розничные депозиты для финансирования роста. Это обусловлено снижением реальных располагаемых доходов, а также усилением конкуренции с финансовыми рынками", - говорится в отчете.

В октябре 2020 года средняя процентная ставка по средствам розничных клиентов достигла исторического минимума 3,29%, а реальная ставка продолжала снижаться, составив минус 0,7%. "Мы полагаем, что розничные вкладчики будут менее охотно хранить средства в банках, если те продолжат снижать ставки по депозитам", - указало агентство.

S&P прогнозирует рост комиссионного дохода на уровне 10-15% в год в 2021-2022 годах. При этом его роль для генерирования операционного дохода повысится, а средняя доля комиссионного дохода в структуре операционного дохода увеличится с 18% в 2019 году до 22-24%. Тем не менее, несмотря на восстановление экономики после кризиса, темпы роста комиссионного дохода останутся ниже, чем в 2016-2019 годах. Это отражает ожидаемое снижение темпов роста необеспеченного розничного кредитования в ближайшие два года (относительно уровня предыдущих лет), что, в свою очередь, будет сдерживать рост агентского комиссионного вознаграждения и комиссионного дохода от продажи схем финансовой защиты. Кроме того, недавние инициативы Банка России, способствующие снижению комиссий за переводы между физическими лицами (peer-to-peer) и между физическими и юридическими лицами (peer-to-business), также будут сдерживать рост комиссионного дохода до конца 2022 года.

Агентство ожидает, что в ближайшие два года операционные расходы российских банков будут расти примерно на 5-7% в год. В деятельности банковского сектора сохранятся две основные тенденции, оказывающие влияние на динамику затрат:

  • - банки продолжат снижать затраты, сокращая расходы на инфраструктуру подразделений, непосредственно взаимодействующих с клиентами (front office), занимающихся обработкой и выполнением операций (middle office), а также расходы на аренду;
  • - банкам придется и в дальнейшем вкладывать значительные ресурсы в технологическую трансформацию, развитию которой способствуют высокая конкуренция, спрос со стороны технологически грамотных клиентов и превращение банковских продуктов в товар массового потребления.

S&P прогнозирует постепенную нормализацию потерь по кредитам в 2021-2022 годах на фоне ожидаемого восстановления экономики и проведения мягкой денежно-кредитной политики. В базовом сценарии агентство ждет, что стоимость риска в банковском секторе снизится до 1,5-2% в 2021 году и 1,25-1,5% в 2022 году по сравнению примерно с 2,3-2,5% (оценка) в 2020 году. Однако стоимость риска не достигнет докризисного уровня в 1% как минимум до 2023 года, поскольку банки продолжат формировать резервы на возможные потери по проблемным активам, накопленным в период пандемии (главным образом по корпоративным кредитам).

"В нашем базовом сценарии мы не прогнозируем ухудшения кредитоспособности российских банков вследствие снижения показателей прибыльности. Мы ожидаем, что снижение этих показателей обусловит замедление генерирования капитала в банковском секторе, но позволит поддерживать ожидаемый рост кредитования на уровне примерно 8-10% в год без существенного негативного влияния на коэффициенты достаточности капитала", - говорится в отчете.

"Вместе с тем, поскольку прибыльность является "первой линией защиты" от убытков, ее снижение в целом приведет к снижению устойчивости сектора к новым факторам стресса. Например, значительное ухудшение условий операционной деятельности, при котором стоимость риска повысится до уровня, отмечавшегося в 2015 году (около 3,0-3,5%), может обусловить чистые убытки сектора и заставить Банк России вновь рассматривать возможность временного смягчения требований к достаточности капитала. Аналогичным образом показатели достаточности капитала в банковской системе в целом могут снижаться быстрее в случае роста спроса на кредитование", - полагает агентство.

В настоящее время прогнозы по рейтингам большинства российских банков - "стабильные". S&P не ждет, что снижение показателей прибыльности будет оказывать значительное давление на достаточность капитала банков в ближайшее время, а банки остаются хорошо капитализированы.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
.
Компании упоминаемые в новости:    S&P Global

Ключевые слова:    РФ,  банки,  доход,  мнение,  S&P

 
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
03 марта 2021 года 10:36
ЦБ РФ 1 марта купил валюту для Минфина в рамках бюджетного правила на 2,4 млрд рублей, следует из данных Банка России. Днем ранее объем покупки валюты составил 2,5 млрд рублей. Минфин с 5 февраля по 4 марта планирует приобрести валюту на 45,6 млрд рублей. Ежедневный объем покупки в этот период...    читать дальше
.
03 марта 2021 года 10:28
Объем торгов иностранными ценными бумагами на "Санкт-Петербургской бирже" по итогам февраля 2021 года составил $38,06 млрд, что на 5,4% больше, чем в январе, следует из сообщения биржи. В феврале "Санкт-Петербургская биржа" также показала перевес в оборотах: объем торгов акциями, депозитарными...    читать дальше
.
03 марта 2021 года 10:21
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 3 марта по данным на начало операционного дня снизилось до -45,1 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 123,7 млрд...    читать дальше
.
03 марта 2021 года 10:12
По итогам января-февраля 2021 года на российском рынке автокредитования объем выдачи кредитов может достигнуть 124,5 млрд рублей. Согласно данным автобизнеса ВТБ, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составит примерно 20%. В марте, по оценкам экспертов банка, рынок продолжит расти...    читать дальше
.
03 марта 2021 года 10:02
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 72,92/74,99 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 3 коп., Cредний курс продажи упал на 10 коп. Лучшие...    читать дальше
.
03 марта 2021 года 09:29
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 3 марта составили по Российской Федерации 2558,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2376,4 млрд руб. На начало предыдущего операционного...    читать дальше
.
03 марта 2021 года 09:20
В ходе сегодняшних торгов курс доллара США слабо дорожает к евро и растет в паре с японской иеной. По состоянию на 9:12 мск евро стоил $1,2082 по сравнению с $1,2091 на закрытие предыдущей сессии. Курс доллара на то же время составил 106,86 иены против 106,69 иены накануне. Индекс ICE...    читать дальше
.
03 марта 2021 года 08:20
Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже", рубль укрепился к бивалютной корзине на фоне как подрастающей нефти, так и в целом позитивных настроений на глобальных рынках. Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 73,72-73,82 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 73,775...    читать дальше
.
03 марта 2021 года 08:20
На 08:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 3452 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 73,7829 руб. Минимальная цена 73,7225...    читать дальше
.
03 марта 2021 года 08:01
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 3 марта, составляет 74,5755 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 53,07 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 3 марта, составляет 89,5652 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос...    читать дальше
.
02 марта 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 405 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,1656 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,5975 руб., максимальный - 74,7275 руб. Было заключено 66374 сделки. Объем...    читать дальше
.
02 марта 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2446 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,1041 руб. Минимальный курс евро составил 88,505 руб., максимальный - 89,72 руб. Была заключена 9601 сделка. Объем торгов составил...    читать дальше
.
02 марта 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 73 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,4468 руб. Минимальный курс юаня составил 11,3634 руб., максимальный - 11,53 руб. Было заключено 586 сделок. Объем торгов составил 1647,88...    читать дальше
.
02 марта 2021 года 18:00
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1711 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,2911 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,5825 руб., максимальный - 74,7225 руб. Было заключено 18220 сделок. Объем...    читать дальше
.
02 марта 2021 года 16:02
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 73,34/74,83 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 23 коп., Cредний курс продажи упал на 22...    читать дальше
.
02 марта 2021 года 15:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 681 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 89,3184 руб. Минимальный курс евро составил 88,4425 руб., максимальный - 89,715 руб. Было заключено 3919 сделок. Объем торгов составил...    читать дальше
.
Страница 1 из 11
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.