В 2016 году чистый долг "Мечела" снизился на 11%

26 апреля. FINMARKET.RU - По итогам 2016 года чистый долг "Мечела" снизился на 11% - до 433 млрд рублей, говорится в презентации компании.

Соотношение чистого долга к EBITDA по итогам года составило 6,6х против 11х на конец 2015 года.

Средняя ставка по кредитному портфелю на апрель 2017 года составляет 9,7%.

"Мечел" раскрыл итоговые условия реструктуризации долга с госбанками.

Основные кредиторы "Мечела" - Газпромбанк, ВТБ и Сбербанк - в рамках реструктуризации долга компании согласовали процентную ставку в размере ключевой ставки ЦБ РФ плюс 1,5% годовых для кредитов в рублях и 3-месячный LIBOR плюс 7% годовых для кредитов в долларах, говорится в отчете "Мечела".

Срок льготного периода погашения кредитов, на которые приходится 70% задолженности "Мечела", продлен до 2020 года, срок окончательного погашения - до 2022 года.

ВТБ в рамках реструктуризации долга получил опцион на 5% "префов" Мечела

В отчете "Мечела" также отмечается, что в январе в рамках реструктуризации долга меткомпании "Мечел" и VTB Capital заключили соглашение о предоставлении колл-опциона на приобретение 5% от общего количества привилегированных акций группы .

По условиям соглашения, опцион действует в период с 1 апреля 2017 года по 31 декабря 2020 года.

В апреле ВТБ направил уведомление о намерении реализовать опцион, но "Мечел" попросил о пролонгации начала опциона на 1 год - до 1 апреля 2018 года. На текущий момент ведутся переговоры по изменению условий опциона, говорится в отчете.

До исполнения опциона этот пакет находится в залоге у банка. Опцион может быть реализован либо через продажу банку 5% привилегированных акций по цене 47,3682 руб. за акцию (стоимость всего пакета - 328,6 млн рублей), либо путем выплаты покупателю денежных средств на разницу между средневзвешенной рыночной ценой привилегированных акций за последние 6 месяцев и ценой опциона, либо комбинацией этих двух способов.

Рыночная стоимость такого пакета привилегированных акций "Мечела" в настоящее время составляет почти 800 млн рублей (исходя из цены закрытия на "Московской бирже" на 25 апреля).

По итогам 2016 года выручка группы "Мечел" по МСФО выросла на 9% относительно предыдущего года - до 276 млрд руб., EBITDA поднялась на 45% - до 66,2 млрд руб. Группа впервые с 2011 года получила чистую прибыль, приходящуюся на акционеров ПАО "Мечел", в размере 7,1 млрд руб.