ЦБ: рынок лизинга может стать источником системных рисков для банков

31 мая. FINMARKET.RU - Потенциальным источником системного риска для банков РФ может стать рынок лизинга: в настоящее время он не подлежит регулированию и является информационно непрозрачным, говорится в обзоре финансовой стабильности, подготовленном Банком России.

Объем лизингового портфеля на начало 2016 года оценивается в 3 трлн рублей, что выводит рынок лизинга по значимости на второе место после банковского сектора.

ЦБ сообщил, что в первом квартале 2016 года провел исследование рынка лизинга на базе анкетирования лизинговых компаний. В рамках исследования была сформирована анкета, учитывающая основные показатели деятельности участников рынка, которые для большинства компаний отсутствуют в официальных источниках данных.

Регулятор направил обращение о раскрытии информации в 50 крупнейших компаний, из них ответили лишь 26, таким образом, покрытие оценочной величины лизингового рынка полученными анкетами составило около 60%. Большая часть респондентов уклонилась от предоставления информации. Из компаний, которые приняли участие в исследовании на текущий момент, более половины принадлежат к банковским группам или аффилированы с банком или банковской группой.

"Проведенное Банком России исследование лизинговых компаний показало, что лизинговый рынок является информационно непрозрачным: только половина участников исследования ведет отчетность по МСФО, которая позволяет достаточно качественно анализировать лизинговый портфель. Недостаточная прозрачность лизинговых компаний и возможные "скрытые риски" приводят к тому, что стоимость привлечения заемных средств для них выше, чем для других заемщиков с сопоставимым кредитным рейтингом", - отмечает ЦБ.

Из общего числа участников анкетирования 55% компаний предоставляют данные по МСФО, 45% - по РСБУ. В компаниях, которые предоставляют отчетность по РСБУ, как правило, нет возможности сформировать данные, необходимые для оценки соотношения активов и пассивов по срокам, и сделать выводы о достаточности ликвидности, что может косвенно свидетельствовать о недостаточно налаженной системе оценки рисков в данных компаниях, говорится в обзоре.

"Проблемы ряда лизинговых компаний в результате банкротства компании "Трансаэро", ухудшение ситуации в ряде других компаний показывают, что потенциальным источником системного риска может быть рынок лизинга, который в настоящее время не подлежит регулированию и является частью параллельной банковской системы", - считают в ЦБ.

Источником системного риска является тесная взаимосвязь лизинговых компаний с банками и НПФ, что может вызвать эффект "заражения" при возникновении финансовых трудностей у одного или нескольких крупных лизингодателей, предупреждает регулятор.

ЦБ в обзоре описывает международный опыт регулирования рынка лизинговых компании. По его данным, в большинстве стран с крупным лизинговым рынком установлено обязательное лицензирование и регулирование лизинговой деятельности (исключение составляют Канада и Япония). При этом в ряде стран обязательное лицензирование или регистрация в регулирующих органах требуется для отдельных видов лизинга. Регулированием лизинговой деятельности, как правило, занимается центральный банк или другой пруденциальный орган, ответственный за регулирование финансовых компаний. В большинстве стран в отношении лизинговых компаний применяются пруденциальные требования, которые, однако, мягче банковских.

Опрос ЦБ показал, что новый бизнес лизинговых компаний за 2015 год сократился на 27%, количество заключенных за период договоров - на 28% (в том числе количество договоров, заключаемых в долларах США, сократилось практически в 10 раз).

По данным опрошенных компаний, в 2015 году по сравнению с 2014 годом существенно вырос объем реструктуризаций (с 2,5 млрд рублей до 47,5 млрд рублей). Объем необслуживаемых договоров увеличился с 0,2 млрд рублей до 44,5 млрд рублей (4% от всего лизингового портфеля), что обусловлено преимущественно банкротством "Трансаэро".

Объем сформированных резервов на возможные при этом незначительно сократился, что может свидетельствовать о том, что лизинговые компании задерживают формирование резервов на возможные потери. В то же время компании проводят активную политику по изъятию имущества - объем реализованного имущества в 2015 году по сравнению с 2014 годом вырос на 30% (51 млрд рублей), показал опрос.

"В апреле текущего года национальный совет по обеспечению финансовой стабильности получил межведомственной рабочей группе под руководством Минфина разработать пакет законодательных предложений в целях улучшения операционной среды и снижения рисков лизинговых компаний", - заявила на пресс-конференции во вторник первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.