Курс доллара США составил 73,99 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 23 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 87,25 руб./EUR1, подорожав на 45,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 33,01 копейки - до 79,96 рубля.
По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 27 июля на 33,17 копейки, до 74,098 руб./$1, и увеличил курс евро на 47,2 копейки, до 87,3171 руб./EUR1.
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на дневных торгах вслед за дешевеющей нефтью и в условиях снижения спроса на рублевую ликвидность после перечисления в бюджет большинства налогов месяца. Пессимизм инвесторов связан также с опасениями по поводу ослабления темпов восстановления мировой экономики на фоне роста числа зараженных COVID-19 и введения новых ограничительных мер в ряде стран.
В Китае за минувшие сутки выявили 76 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщают в понедельник азиатские СМИ. Отмечается, что это рекордно высокий показатель заболеваемости в стране с января 2021 года.
Число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро понедельника составило 194 млн 163 тыс. 249, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.
Рынки переходят в режим ожидания итогов двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое состоится 27-28 июля.
Тем временем, совет директоров Банка России с 26 июля повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 6,50% годовых.
В опубликованном в пятницу заявлении регулятор отметил, что инфляция складывается выше прогноза Банка России. В июне месячные сезонно сглаженные темпы роста потребительских цен несколько снизились по сравнению с маем, но остаются высокими.
Годовая инфляция увеличилась до 6,5% после 6,0% в мае и, по оценке на 19 июля, сохранилась на этом же уровне. Показатели, отражающие наиболее устойчивые процессы ценовой динамики, по оценкам Банка России, находятся значимо выше 4% в годовом выражении.
Преобладающее влияние проинфляционных факторов может привести к более значительному и продолжительному отклонению инфляции вверх от цели. Принятое решение по ключевой ставке направлено на ограничение этого риска и возвращение годовой инфляции к 4%.
По прогнозу Банка России, годовая инфляция составит 5,7-6,2% в 2021 году. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0-4,5% в 2022 году и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%.
При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях (следующее заседание, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 10 сентября).
Решения по ключевой ставке будут приниматься с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.
Европейский центральный банк (ЕЦБ), в свою очередь, по итогам заседания на минувшей неделе ожидаемо сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5%. Ставка по маржинальным кредитам оставлена на уровне 0,25%.
При этом ЕЦБ обозначил новые ориентиры для будущего направления денежно-кредитной политики (forward guidance) в соответствии с недавним пересмотром стратегии.
Совет управляющих ЕЦБ ожидает, что ключевые ставки останутся на текущих уровнях или ниже до тех пор, пока инфляция не достигнет 2% существенно раньше окончания горизонта прогнозирования и будет устойчиво держаться на этом уровне до конца прогнозного периода.
"По результатам недели курс пары "доллар-рубль" опустился ниже 74 руб./$1 на фоне восстановления спроса на рисковые активы и растущих нефтяных цен. Рубль также поддерживала продажа валютной выручки компаниями-экспортерами в рамках подготовки к уплате налогов. В то же время сегодня на фоне снижающихся нефтяных цен курс пары вновь вырос выше 74 руб./$1. Слабое состояние спроса на риск также оказывает давление на рубль - другие валюты EM преимущественно снижаются. Пик налогового периода придется на 26 и 28 июля, в связи с чем курс пары "доллар-рубль" в начале недели может попробовать снова опуститься ниже 74 руб./$1. Дополнительно этому могут поспособствовать зарубежные инвесторы - после выходных они могут усилить покупки рубля, так как увеличение ставки ЦБ на 100 б.п. повысило его привлекательность в операциях carry-trade. В то же время после среды рубль окончательно потеряет поддержку налогового фактора, в связи с чем курс пары "доллар-рубль" может быть на более высоких уровнях во второй половине недели. В целом для рубля определяющим останется состояние глобального спроса на риск, при дальнейшем ухудшении эпидемиологической ситуации в мире рубль окажется под давлением", - говорят аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).
"На мировых площадках снова господствует бегство от рисков, которое во многом обусловлено новостями из Китая, где власти продолжают ужесточать регулирование в различных секторах экономики. Это отбило у инвесторов желание покупать, что в конечном итоге сказалось на всем сегменте рисковых активов, особенно в развивающемся сегменте. Впрочем, никакой паники на рынках сейчас не наблюдается, и как только будет отыгран этот негатив, спрос на высокодоходные активы может вернуться. В этом контексте понижательные риски для рубля ограничены, а налоговые выплаты сглаживают давление. Однако если распродажи на рынке нефти приобретут более агрессивный характер, это соответствующим образом отразится на самочувствии "россиянина", - отмечает аналитик департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.
Цены на нефть немного замедлили снижение в ходе торгов в понедельник, но продолжают дешеветь на опасениях за спрос во время нового витка пандемии.
Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК уменьшилась на 0,32% - до $73,86 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на 0,51% - до $71,7 за баррель.
Фьючерсы на обе марки демонстрировали волатильность в течение прошлой недели, восстанавливаясь после обвала 19 июля и завершив неделю небольшим подъемом. Фьючерсы на Brent поднялись за неделю на 0,69%, WTI - на 0,71%.
Между тем эксперты говорят, что фундаментальные факторы остаются устойчивыми, что может оказать поддержку рынку.
Аналитики также выражают надежду на то, что рост темпов вакцинации сокращает вероятность введения новых полноценных локдаунов в странах мира.
Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов выросли в понедельник относительно предыдущего торгового дня в ожидании дальнейшего ужесточения ДКП Банка России. Ставка MosPrime Rate "овернайт" выросла на 43 базисных пункта (б.п.) - до 6,4% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок повысилась на 41 б.п. - до 6,54% годовых. Ставка на срок 1 месяц увеличилась на 39 б.п. - до 6,72%, ставка на срок 3 месяца поднялась на 31 б.п. - до 7,13% годовых, ставка на срок 6 месяцев прибавила 34 б.п., поднявшись до 7,24% годовых.
5
