Курс доллара США составил 66,34 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 7 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 76,68 руб./EUR1, опустившись на 13,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась всего на 2,11 копейки - до 70,99 рубля.
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует разнонаправленную динамику в основных парах вечером в пятницу следом за развернувшимся вверх долларом США на глобальном рынке. Участники рынка фиксируют прибыль после заметного снижения доллара, в том числе, в паре с евро в предыдущие дни, чему способствует возобновление небольшого повышения доходностей US Treasuries.
Эксперты Минфина США не считают Китай валютным манипулятором, соответствующие выводы были направлены главе ведомства Стивену Мнучину, сообщает Bloomberg. Официальный доклад Минфина будет опубликован на следующей неделе, и если в нем будет повторен вывод экспертов, удастся избежать дальнейшей эскалации напряженности в отношениях США и Китая.
Ранее на этой неделе С.Мнучин заявил, что США "обеспокоены ослаблением юаня и хотят убедиться, что его падение не используется в качестве девальвации для получения конкурентных преимуществ". Однако он отказался говорить, какими будут выводы в докладе.
ЦБ РФ отметил возобновление интереса нерезидентов к рублю в рамках операций carry trade. "Продажи иностранной валюты (в сентябре - прим. ИФ) сопровождались открытием длинных позиций на рынке "валютный своп", что свидетельствует о возобновлении интереса нерезидентов к рублю в рамках операций carry trade", - говорится в "Обзоре рисков финансовых рынков", опубликованном ЦБ РФ.
Регулятор обратил внимание на то, что привлекательность таких операций в сентябре 2018 года восстановилась до уровней июля текущего года. Это подтверждается динамикой показателя carry-to-risk, который резко снизился в августе на фоне повышенной волатильности, а в сентябре вернулся на июльский уровень.
Кроме того, ЦБ РФ сообщил о снижении темпов выхода нерезидентов с рынка ОФЗ в сентябре по сравнению с августом. Как следует из обзора, в целом в сентябре нерезиденты продали ОФЗ на сумму 39,7 млрд рублей, при этом во второй половине сентября нерезиденты сократили продажи ОФЗ в 4 раза по сравнению с первой половиной месяца.
"Улучшение ситуации на рынках проявилось прежде всего на биржевых торгах ОФЗ: продажи со стороны нерезидентов и дочерних иностранных банков существенно снизились. Если за первую половину сентября нерезиденты продали ОФЗ на 31,8 млрд рублей, то за вторую половину продажи по объему оказались в 4 раза меньше - 7,9 млрд рублей", - говорится в обзоре ЦБ РФ.
Нефтяной рынок сократил темпы падения вечером в пятницу, но демонстрирует рекордное с мая падение с начала недели на фоне волатильности мировых рынков. Цена декабрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:05 МСК уменьшилась на 0,67% - до $79,79 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на ноябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на 0,06% - до $70,93 за баррель.
В четверг контракты на Brent снизились в цене на 3,4%, WTI подешевела на 3%. С начала недели падение Brent и WTI составляет около 4%, что является худшим показателем с мая.
Опасения инвесторов вызывают перспективы замедления темпов роста мирового спроса на топливо. ОПЕК и МЭА ухудшили собственные прогнозы - ОПЕК на 80 тыс. баррелей в сутки в 2018 году, МЭА - на 100 тыс. баррелей в сутки в 2018 году.
При этом МЭА отметило, что мировые поставки нефти не снижаются, даже несмотря на падение добычи в Венесуэле и Иране в ожидании санкций США. При этом есть опасения, что мировая нефтяная отрасль работает почти на пределе возможностей.
Кроме того, накануне стало известно, что запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 5,99 млн баррелей при ожидавшемся увеличении на 1,61 млн баррелей.
Запасы в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, повысились за неделю на 2,36 млн баррелей, сообщило Минэнерго. Добыча нефти в США по итогам недели увеличилась на 100 тыс. баррелей в сутки.
Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский, последний рабочий день на валютном рынке выдался спокойным, без резких движений. "Рублевые пары консолидируются. Так, в паре с долларом рубль значительную часть дня провел чуть выше отметки 66 руб./$1. В целом же, если два предыдущих торговых дня отличались ростом волатильности на глобальных рынках, то в пятницу, видно, что ситуация постепенно стабилизируется. Валюты emerging markets в целом демонстрируют умеренно позитивную динамику, рубль стабилен", - отметил М.Поддубский.
"В конце этой недели рубль демонстрирует уверенную динамику. Он стойко перенес снижение американских фондовых рынков в среду и четверг, а в пятницу мировые рынки восстанавливаются на фоне достигнутой договоренности о встрече лидеров Китая и США - торговые войны могут пойти на спад. На фоне уверенной динамики валют развивающихся стран и стартующего в начале следующей недели налогового периода рубль укрепляется к доллару и евро. Если смотреть на текущие цены на нефть, то у рубля еще сохраняется заметный потенциал для роста, хотя в последние дни корреляция рубля и нефти снизилась до минимума. Ближе к закрытию торгов сегодня рубль может оказаться под давлением - выходные инвесторам спокойнее пересидеть в валюте", - полагает старший аналитик компании "Альпари" Роман Ткачук.
По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 79,76 копейки, до 65,9751 руб./$1, и уменьшил курс евро на 57,77 копейки, до 76,5047 руб./EUR1.
Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в пятницу на 67,1 копейки по отношению к четвергу и составил 65,9609 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 50,09 копейки и составил 66,0262 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 585,637 млн, из которых $945,357 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 640,28 млн - на сделки с расчетами "завтра".
Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 60,64 копейки, до 76,3967 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК снизился на 46,64 копейки и составил 76,4061 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR553,086 млн, из которых EUR287,471 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR265,615 млн - на сделки с расчетами "завтра".
Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов выросли в пятницу по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" увеличилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 7,65% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок прибавила 1 б.п. - до 7,74% годовых. Ставка на срок 1 месяц поднялась на 2 б.п. - до 7,91% годовых, ставка на срок 3 месяца выросла на 5 б.п., до 8,28% годовых, ставка на срок 6 месяцев увеличилась на 8 б.п., до 8,41% годовых.