Курс доллара США составил 67,7 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 1,3625 рубля выше закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 76,71 руб./EUR1, поднявшись на 1,425 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 1,39 рубля - до 71,81 рубля.
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль ускорил темпы снижения и торгуется вблизи минимальных отметок к доллару и евро с начала торгов в условиях выхода инвесторов из рублевых активов. Участники рынка опасаются развития санкционной темы и усиления проблем в финансовой сфере Турции, а также отыгрывают сильное падение цен на нефть после выхода недельных данных Минэнерго США, указавших на максимальный с марта 2017 года рост запасов нефти в стране.
Давление на курс рубля оказывают также рост доллара на Forex и распродажи на рынке ОФЗ. Так, индекс доллара ICE, рассчитывающий стоимость американской валюты к шести мировым валютам, вырос на 0,1%, до 96,64 пункта - максимальной отметки с конца июня прошлого года. Индекс "чистых цен" ОФЗ RGBI снижается на 0,3%, до 135,14 пункта.
Стартовавший в среду налоговый период августа, отказ ЦБ РФ от покупок валюты на открытом рынке для Минфина РФ в рамках бюджетного правила и традиционный по средам аукцион финансового ведомства по размещению ОФЗ не оказали существенной поддержки курсу рубля.
Минфин РФ предложил к размещению в среду бумаги лишь одной серии объемом 10 млрд рублей - "короткие" ОФЗ 25083 со сроком погашения в декабре 2021 года. Объем размещения составил всего 58% выпуска, так как ведомству удалось реализовать бумаг на 5 млрд 849 млн рублей. При этом спрос составил 20 млрд 140 млн рублей, то есть превысил предложение более чем в 2 раза. Цена отсечения была установлена на уровне 97,1% от номинала, что соответствует доходности 8,16% годовых. Премия к рынку составила 5 базисных пунктов.
ЦБ РФ 13 августа не покупал валюту для Минфина, следует из данных Банка России. ЦБ перестал покупать валюту с 8 августа. В целом Минфин с 7 августа по 6 сентября планировал приобрести валюту на 383,2 млрд рублей. Ежедневный объем покупки в этот период должен был составить 16,7 млрд рублей. Покупка валюты в рамках бюджетного правила проводится для изъятия дополнительных нефтегазовых доходов и пополнения Фонда национального благосостояния.
Цены на нефть усилили падение на торгах в среду после выхода данных Минэнерго США о запасах энергоносителей в стране за минувшую неделю. Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК упала на 2,43% - до $70,7 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевели к этому времени на 3,11% - до $64,27 за баррель.
Накануне Американский институт нефти (API) опубликовал собственные данные, указавшие на увеличение запасов нефти в США на 3,66 млн баррелей по итогам прошедшей недели. Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем ожидали снижения запасов на 2,4 млн баррелей.
Данные Минэнерго, обнародованные в среду, указали на максимальный с марта 2017 года рост запасов нефти в США на минувшей неделе - на 6,81 млн баррелей. Резервы нефти на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, выросли на 1,6 млн баррелей после снижения в течение 12 предыдущих недель.
Добыча нефти в США на прошлой неделе увеличилась на 100 тыс. баррелей в сутки - до 10,9 млн баррелей. Запасы бензина в стране по итогам недели сократились на 740 тыс. баррелей, запасы дистиллятов увеличились на 3,57 млн баррелей.
Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай, торги среды начались ростом рубля к доллару и евро, который довольно скоро выдохся. "Значительную часть дня рубль слабел, причем к вечеру снижение ускорилось. Мы ожидаем, что если до конца месяца в новостной повестке не окажется явного негатива по санкциям, рубль может возобновить укрепление благодаря налоговым выплатам августа. Однако в случае, если на рынок вернется Минфин и начнет покупать валюту в увеличенных объемах с целью компенсации тех дней, когда ведомство не закупало валюту, то это может нивелировать позитивный эффект от начавшегося налогового периода. Мы оцениваем общий объем налоговых выплат в августе в 1,3 триллиона рублей", - отметил Д.Порывай.
"На внутреннем рынке в среду стартовал очередной налоговый период (уплата обязательных страховых взносов), однако судя по тому, что накануне банки пролонгировали свои 2,5 трлн рублей на депозитах в ЦБ еще на неделю, особых потребностей в рублевой ликвидности никто из участников пока не испытывает. Банк России, в свою очередь, уже три дня подряд не проводил операций по покупке валюты для Минфина. Впрочем, стоит напомнить, что как только ситуация на валютном рынке стабилизируется должным образом для возобновления операций ЦБ, регулятор будет наверстывать план августовских покупок увеличенными ежедневными объемами", - полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.
По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 16 августа на 37,63 копейки, до 66,3772 руб./$1, и уменьшил курс евро на 1,0072 рубля, до 75,2253 руб./EUR1.
Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" вырос в среду на 5,49 копейки по отношению ко вторнику и составил 66,7782 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 30,67 копейки и составил 66,9742 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $4 млрд 768,758 млн, из которых $1 млрд 048,401 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 720,357 млн - на сделки с расчетами "завтра".
Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 69,91 копейки, до 75,4615 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 16,3 копейки и составил 75,8495 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR492,31 млн, из которых EUR245,848 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR246,462 млн - на сделки с расчетами "завтра".
Ставки краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов выросли в среду в условиях начала подготовки компаний-экспортеров к налоговым выплатам августа. Кроме того, участники рынка не исключают возможного повышения ключевой ставки ЦБ РФ на фоне резкого ослабления рубля и прогнозируемого роста инфляции. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" выросла на 4 базисных пункта (б.п.) - до 7,37% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 3 б.п. - до 7,38% годовых. Ставка на срок 1 месяц увеличилась на 2 б.п. - до 7,48% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев прибавили по 3 б.п., увеличившись до 7,6% каждая.
5
