Курс доллара США составил 62,98 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 35 копеек ниже закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 73,53 руб./EUR1, опустившись на 44,75 копейки. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подешевела на 39,39 копейки - до 67,72 рубля.
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль растет к доллару и евро и находится вблизи максимальных отметок с начала торгов, отыгрывая сообщения СМИ, что Конгресс США затормозил разработку закона о новых санкциях против России из-за страха навредить американских компаниям. Как подчеркивает Reuters, законопроект ранее был поддержан высокопоставленными конгрессменами, однако не понятно, когда документ сможет пройти обсуждение в комитетах. В пятницу у Палаты представителей последний рабочий день, после чего законодатели уходят на пятинедельный перерыв. Позднее в августе недельные каникулы ожидают Сенат.
Поддержку рублю в ходе торгов оказали пиковые выплаты в рамках налогового периода. В среду, 25 июля, компании перечисляли в бюджет НДС, акцизы и НДПИ, а 30 июля выплатят налог на прибыль общим объемом порядка 1 трлн рублей. Дополнительную поддержку рубль получил от конвертации компаниями-экспортерами валютной выручки для дивидендных выплат (в пределах 300-350 млрд рублей на текущей неделе) и традиционного еженедельного аукциона Минфина РФ по размещению ОФЗ объемом 35 млрд рублей.
Ведомство разместило ОФЗ серии 26223 в объеме 20 млрд рублей и ОФЗ серии 52002 на сумму 15 млрд 189 млн рублей. На аукционе по размещению бумаг серии 26223 со сроком погашения в феврале 2024 года спрос превысил предложение более чем в 3,2 раза, составив 64 млрд 384 млн рублей. Цена отсечения установлена на уровне 95,2501% от номинала, что соответствует доходности 7,7% годовых. Премия к рынку по данному выпуску бумаг составила 7 базисных пунктов.
Серия 52002 со сроком погашения в феврале 2028 года была размещена на общую сумму 15 млрд 189 млн рублей при спросе 18 млрд 869 млн рублей, то есть спрос превысил предложение более чем 1,2 раза. Цена отсечения была установлена на уровне 95,75% от номинала, что соответствует доходности 3,04% годовых. Премия к рынку составила 8 базисных пунктов.
Индекс "чистых цен" ОФЗ RGBI ускорил снижение после относительно нейтральной динамики в первые дни недели и снизился на 0,2%, до 139,53 пункта.
Нерезиденты в июне 2018 года сократили инвестиции в российские ОФЗ на 141 млрд рублей (или на 6,6%) - до 1,982 трлн рублей, следует из данных на сайте ЦБ РФ. Доля нерезидентов в ОФЗ за июнь снизилась до 28,2% с 30,5%, опустившись ниже 30% впервые с марта 2017 года. Объем рынка ОФЗ в июне 2018 года вырос на 74 млрд рублей, или на 1,0%.
Нерезиденты после введения новых санкций в отношении России в апреле 2018 года постепенно сокращают вложения в ОФЗ. Так, в мае их инвестиции в российские госбумаги сократились на 97 млрд рублей (4,4%), в апреле - на 131 млрд рублей (5,6%). Отток средств нерезидентов из ОФЗ в апреле произошел впервые с ноября 2017 года. В конце мая первый зампред Банка России Ксения Юдаева сообщила, что нерезиденты за период с введения новых санкций со стороны США продали ОФЗ примерно на 200 млрд рублей. При этом она отметила, что это происходило в рамках общего выхода инвесторов с рынков развивающихся стран.
Нефть дорожает в среду вечером на данных министерства энергетики США о сокращении запасов углеводородов в стране. Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК подорожали на 1,16% - до $74,29 за баррель. Контракт на североамериканскую нефть WTI с поставкой в сентябре поднялся на 1,16% - до $69,66 за баррель.
Товарные запасы нефти в США уменьшились на прошлой неделе на 6,147 млн баррелей, свидетельствуют данные Управления по информации в области энергетики (EIA) американского Минэнерго. Аналитики в среднем прогнозировали уменьшение резервов нефти на 2,9 млн баррелей.
Вместе с тем, по данным Минэнерго, запасы бензина в США упали на 2,328 млн баррелей вместо ожидавшегося снижения на 1,1 млн баррелей. Резервы дистиллятов сократились на 101 тыс. баррелей, тогда как Уолл-стрит прогнозировала их увеличение на 550 тыс. баррелей.
Добыча нефти в США на прошлой неделе практически не изменилась, оставшись на рекордно высоком уровне - 11 млн баррелей в сутки (б/с). С июля IEA округляет изменение до ближайшей сотни тысяч б/с.
Импорт нефти в США сократился почти на 1,3 млн б/с, экспорт увеличился на 1,22 млн б/с и установил новый рекорд, 2,683 млн б/с.
Как сообщил "Интерфаксу" начальник управления конверсионных и межбанковских операций банка "Зенит" (MOEX: ZENT) Александр Карпов, появившаяся во вторник вечером новость о возможности введения против России новых санкций вызвала панику на рынке. "Сегодняшнее открытие также прошло в условиях снижения рубля, однако продажи продолжались недолго. Рынок переоценил степень угрозы с учетом новых сообщений и предстоящих каникул Палаты представителей и Сената, что и привело к откату. Кроме того, была совершенно очевидна поддержка со стороны экспортеров, которые сегодня выплачивали основной массив июльских налогов. Что ожидать дальше - совершенно непонятно: вчерашняя ситуация грянула неожиданно, и тема санкций сейчас популярна. В целом, геополитика опять выходит на первый план", - отметил А.Карпов.
"С утра в среду рубль начал отыгрывать вечерние потери вторника, вызванные сообщениями американского президента о вмешательстве РФ в предстоящие промежуточные выборы в США и очередным усилением геополитической напряженности. Быстро справиться с очередной волной санкционной риторики рублю, вероятно, помогли сегодняшние крупные платежи в бюджет (уплата НДПИ, акцизов и НДС). Об этом, в частности свидетельствует рост индикативной межбанковской ставки MosPrime "овернайт" на 8 базисных пунктов. Она вновь превысила ключевую ставку, хотя до этого снижалась четыре дня подряд", - подчеркивает начальник анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.
По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 26 июля на 16,01 копейки, до 63,0836 руб./$1, и увеличил курс евро на 22,49 копейки, до 73,751 руб./EUR1.
Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" увеличился в среду на 15,77 копейки по отношению ко вторнику и составил 62,9917 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 10,53 копейки и составил 63,0115 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $4 млрд 666,739 млн, из которых $1 млрд 775,804 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 890,935 млн - на сделки с расчетами "завтра".
Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 21,16 копейки, до 73,6896 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 18,14 копейки и составил 73,6833 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR842,9 млн, из которых EUR387,207 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR455,693 млн - на сделки с расчетами "завтра".
Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов почти не изменились в среду по сравнению с предыдущим торговым днем, за исключением ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт", которая выросла на 8 базисных пунктов (б.п.), до 7,26% годовых, в связи с перечислением в бюджет основных налоговых выплат июля. Ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась при этом на 1 б.п. - до 7,33% годовых. Ставка на срок 1 месяц уменьшилась на 1 б.п. - до 7,38% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев остались на уровне вторника - 7,43% и 7,39% годовых соответственно.
5
