Курс доллара США составил 58,89 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 13,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 69,49 руб./EUR1, поднявшись на 19,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) поднялась на 16,18 копейки - до 63,66 рубля.
По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 16 декабря на 19,05 копейки, до 58,8987 руб./$1, и поднял курс евро на 2,5 копейки, до 69,4298.
По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль слабеет к доллару и евро на дневных торгах, реагируя на неожиданное для большинства участников торгов решение ЦБ РФ снизить размер ключевой ставки сразу на 50 б.п., в то время как консенсус-прогноз исходил из более умеренного снижения - на 25 б.п., до 8,00% годовых.
На начало 2017 года ключевая ставка составляла 10,00% и с учетом принятого в пятницу сегодняшнего решения ставка была снижена в шестой раз. На начало текущего года ключевая ставка составляла 10,00%, а ее общее снижение за двенадцать месяцев составило 225 б.п. Нынешнее значение ставки является минимальным с июля 2014 года, при этом Банк России допускает возможность некоторого снижения ключевой ставки и в первом полугодии 2018 года.
Дополнительное давление на рубль оказывают продажи валюты со стороны компаний-экспортеров для уплаты налоговых выплат декабря. Последний налоговый период года стартовал в пятницу, 15 декабря, уплатой страховых взносов объемом порядка 800 млрд рублей.
Цены на нефть лишь слегка повышаются в пятницу, так как рост котировок, обусловленный неполадками в работе трубопровода Forties в Северном море и продолжающимся уменьшением добычи в рамках соглашения ОПЕК+, нивелируется увеличением нефтедобычи в США. Как в накануне сообщило Международное энергетическое агентство, увеличение объема добычи в США, в основном за счет усиления сланцевого бурения, может вернуть рынок к избытку предложения уже в первой половине 2018 года.
Котировки февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК увеличились на 0,21% - до $63,44 за баррель. Цена февральского контракта на WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась на 0,53%, до $57,38 за баррель.
"Совет директоров Центробанка в пятницу, вопреки большинству прогнозов, снизил ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов, до 7,75% годовых: регулятор рассчитывает, что это будет способствовать смягчению денежно-кредитных условий. Рубль отреагировал на решение ЦБ снижением, однако быстро вернулся на прежний уровень. Внешний фон сегодня относительно благоприятен для российской валюты. Так, цены на нефть стабилизировались, отыграв новость о рекордном увеличении добычи в США. При этом сокращение поставок из-за выхода из строя североморского трубопровода Forties толкает котировки вверх. В долгосрочной перспективе благоприятное влияние на рынок будет оказывать продление соглашения ОПЕК+ до конца следующего года", - полагает руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов.
"Банк России снизил ключевую ставку на 0,5%, до 7,75%. Это не соответствует ожиданиям рынка. Рынок ожидал снижения на 0,25%, до 8%. Однако в целом можно сказать, что на фоне возможных санкций по отношению к ОФЗ и постоянно возрастающих геополитических рисков российский мегарегулятор проявил осторожность. С нашей точки зрения, в текущей ситуации осторожность является избыточной. В международные резервы ЦБ РФ и ресурсы государственных банков, а также министерства финансов за год в результате интервенций было скуплено около $14 млрд. Этих запасов вполне достаточно, чтобы предотвратить панику на рынке внутреннего долга и стабилизировать курс рубля. Инфляция в текущем году составит менее 3%, и не факт, что в следующем году разгонится до таргета в 4%. А начавшийся рост экономики и промышленного производства однозначно нуждается в поддержке. С нашей точки зрения, уже сейчас можно было бы снизить ставку до 7%", - считает директор аналитического департамента компании "Альпари" Александр Разуваев.
"Снижение ставки на 50 б.п. представляется оправданным и своевременным, если придавать меньшее значение геополитическим рискам, внимание к которым было повышенным в последнее время. Инфляция и инфляционные ожидания обновили исторические минимумы, и с высокой вероятностью большую часть 2018 года темп роста цен будет находиться ниже 4%. Можно также предположить, что снижение ставки на 50 б.п. окажет более заметное влияние на экономику, в том числе в силу его неожиданности для многих экономических агентов", - отметила главный аналитик Бинбанка (MOEX: MDMB) Наталья Ващелюк.
Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов выросли в пятницу, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов снизились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" поднялась на 5 базисных пункта (б.п.) - до 8,26% годовых, ставка MosPrime Rate на семидневный срок повысилась на 2 б.п. - до 8,26% годовых. Ставка на срок 1 месяц опустилась на 5 б.п. - до 8,28% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев снизились на 2 б.п. каждая - до 8,31% и 8,27% годовых соответственно.
"В пятницу стартовал налоговый период декабря, который традиционно несколько затратнее для денежного рынка, чем в предыдущие месяцы. Мы оцениваем объем основных налогов в декабре на уровне 1,72 трлн рублей. против 1,37 трлн рублей в ноябре. Сегодня на уплату страховых взносов в фонды потребуется около 790 млрд рублей. С учетом потенциальных оттоков ликвидности на покупку валюты и механизмов абсорбирования ЦБ РФ, краткосрочные процентные ставки могут остаться на немного повышенных уровнях вплоть до конца текущего года", - полагает аналитик банка "Зенит" (MOEX: ZENT) Владимир Евстифеев.