Курс доллара США составил 63,82 руб./$1 в 18:45 МСК на торгах ЕТС, это на 16 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому моменту оказался на отметке 68,01 руб./EUR1, отступив на 12 коп. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 14 коп., до 65,705 руб.
Валюты меняли направление движения по ходу дня, следуя за колебаниями цен нефти. Доллар немного снизился при открытии торгов в пятницу, но вскоре развернулся к росту на фоне коррекционного снижения мировых цен нефти. Евро держался в плюсе с первых минут торгов, что отражало рост курса евро к доллару на мировом рынке из-за возобновившихся опасений относительно экономики США и того, что ралли после победы Дональда Трампа на президентских выборах может смениться спадом. Но в вечерние часы рубль сумел отыграть потери к обеим валютам, пользуясь тем, что нефть развернулась к росту.
Цены на нефть перешли к повышению в пятницу, при этом Brent завершает неделю рекордным ростом с 2009 года благодаря подписанию соглашения ОПЕК о сокращении добычи. Февральский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:35 МСК подорожал на 0,4% - до $54,14 за баррель.
Как стало известно в пятницу, 2 декабря, уровень безработицы в США в ноябре 2016 года неожиданно снизился до 4,6%, минимального показателя с мая 2007 года. Эта статистика подтвердила высокую вероятность скорого ужесточения денежной политики в США.
Как предположила в пятницу глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме, волатильность на финансовых рынках из-за возможного повышения ставки ФРС США будет небольшой и непродолжительной, а влияние повышения ставки на российскую экономику окажется ограниченным.
"После статистики по рынку труда США сформировалось позитивное для рубля движение рынка", - сказал "Интерфаксу" начальник управления операций на денежных рынках Русского международного банка Владислав Рыкин.
"В целом рынок сохраняет прежние идеи, ходит вслед за нефтью. Полагаю, очередным ключевым моментом станет встреча ОПЕК и не-ОПЕК. При этом ожидаемый итог заседания ФРС - повышение ставок на 0,25 п.п. - вероятнее всего, уже в рынке. Рублевая цена нефти поднялась очень высоко, это вызывает некоторое беспокойство - возможна коррекция показателя вниз", полагает Рыкин.
Цена нефти Brent в рублях поднялась выше 3400 руб., это максимальный уровень с осени 2015 г. Коррекция этой цены может выразиться как в снижении цен нефти на мировом рынке, так и в росте курса рубля к доллару, отмечают эксперты.
По мнению аналитика ИК "Финам" Тимура Нигматуллина, фактором, способным подтолкнуть цену нефти вниз, являются сомнения в способности стран ОПЕК+ реализовать достигнутые на этой неделе соглашения. В частности, России сократить добычу может помешать зимний период и значительная доля частных нефтяных компаний.
Руководитель дирекции финансовых институтов и инвестуслуг Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Владимир Зотов считает, что основным фактором риска и причиной оттока капитала с развивающихся рынков является перспектива повышения ставки ФРС США на декабрьском заседании. "Практически не осталось сомнений в том, что Федрезерв объявит об ужесточении кредитно-денежной политики, но не исключено, что в комментариях глава ФРС также обозначит какие-то планы дальнейших действий. И, судя по всему, в следующем году возможна целая серия повышений ставки. Эти прогнозы основываются на ожиданиях роста темпов инфляции в связи с проведением реформ команды нового президента США Дональда Трампа, а также из-за повышающихся цен на нефть", - указывает В.Зотов, добавляя, что решения ОПЕК и их исполнение помогут вывести нефтяные котировки, как минимум, в диапазон $55-60 за баррель.
По мнению зампреда правления Локо-банка Андрея Люшина, рынок нефти еще не до конца отыграл соглашение ОПЕК по сокращению добычи. "Постепенно цены будут двигаться к $60 за баррель, особенно в первом квартале 2017 г., а сейчас возможны некоторая коррекция в районе $52-53 за баррель и стабилизация", - считает он.
Поэтому, как полагает А.Люшин, факторов для дальнейшего роста рубля нет, а вот давление будет только усиливаться. "С одной стороны, на заседании ФРС 14-15 декабря должно быть принято решение о повышении ставки, и это событие будет уже сейчас негативно влиять на российскую валюту, а во второй половине декабря рубль с очень большой вероятностью будет слабеть, в том числе из-за традиционного повышенного спроса на валюту на внутреннем рынке. Консолидация ожидается в районе 64-65 руб./$1, но в дальнейшем, когда рынок адаптируется к повышенной ставке ФРС, будет возвращаться спекулятивный капитал и поддержка со стороны нефти будет ощущаться сильнее", - рассуждает эксперт.
ЦБ РФ повысил официальные курсы доллара и евро на выходные дни и понедельник. Курс доллара вырос на 47,21 коп., до 64,1528 руб./$1, курс евро - на 85,41 коп., до 68,4703 руб./EUR1.
Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "сегодня" вырос в среду по отношению к уровню предыдущего торгового дня на 32,6 коп. и составил 64,15 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 18:45 МСК поднялся на 30,7 копейки, до 64,14 руб./$1. Объем торгов долларами на "Московской бирже" к этому моменту равнялся $4,24 млрд, из которых $1,44 млрд пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2,8 млрд - на сделки с расчетами "завтра".
Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос при этом на 61 коп. и составил 68,415 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" прибавил 57,5 коп., составив 68,365 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR445 млн, из которых EUR225 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR220 млн - на сделки с расчетами "завтра".
Ставки на рынке краткосрочных рублевых МБК сохранили уровни или незначительно снизились в пятницу: ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" осталась на уровне 10,33% годовых, аналогичная ставка по 7-дневным МБК опустилась на 2 базисных пункта (б.п.) и составила 10,43% годовых.
Ставки на рынке МБК в среднесрочном сегменте (1-6 месяцев) изменились разнонаправлено: ставка MosPrime Rate на срок 1 месяц отступила на 4 б.п., до 10,59% годовых, в то время как аналогичные ставки на срок 3 и 6 месяцев выросли на 2 и 3 б.п. соответственно и составили 10,62% годовых.
5
