КЛВЗ "Кристалл" в III декаде февраля - I декаде марта проведет сбор заявок на дебютный выпуск облигаций объемом до 300 млн рублей

ООО "Калужский ликероводочный завод Кристалл" (КЛВЗ, Обнинск, Калужская область) в третьей декаде февраля - первой декаде марта планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение 3-летнего выпуска дебютных облигаций серии 001Р-01 объемом до 300 млн рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентир доходности будет объявлен позднее, купоны квартальные.

По займу будет предусмотрена амортизация равными долями (25%) в даты уплаты 9-12-го купонов.

Организатором выступит АБ "Россия".

Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций серии 001Р объемом до 10 млрд рублей, зарегистрированной Мосбиржей в январе.

Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

В ноябре 2022 года рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило компании рейтинг кредитоспособности на уровне ruB+ со стабильным прогнозом.

"Компания рассматривает возможности по удлинению кредитного портфеля для продолжения инвестиций в производственные мощности, в том числе за счет выпуска дебютного облигационного займа", - сообщало агентство.

ООО "КЛВЗ Кристалл" является производителем ликеро-водочной продукции, расположенным в Обнинске с совокупными мощностями по производству до 120 млн бутылок, или 5,4 млн декалитров, в год. Бизнес компании включает в себя как производство крепких напитков под собственными торговыми марками, так и контрактный розлив по заказу других производителей крепкого алкоголя. В портфель выпускаемой продукции входят водка (бренды BIONICA, "Белая Акула", "Воронецкая", "Соловушка" и т.д.) - 95% от совокупной выручки за 9 месяцев 2022 года, а также настойки и джины, разливаемые в рамках контрактного производства, что составляет остальные 5% производства.

По данным отчетности РСБУ выручка компании за первое полугодие 2022 года составила 764 млн рублей, чистая прибыль - 29 млн рублей.