OR Group признала проведение общего собрания владельцев облигаций нецелесообразным

ООО "ОР" (эмитент облигаций OR Group) приняло решение отменить, назначенное на 26 декабря, общее собрание владельцев облигаций всех серий, следует из сообщения на ленте раскрытия информации.

Ранее компания провела процедуру предварительного общего собрания владельцев облигаций (преОСВО), по итогам которой была зафиксирована низкая активность владельцев облигаций.

Как отмечается в сообщении, компания провела работу с брокерами и депозитариями на предмет вовлечения владельцев облигаций в процедуру общего собрания владельцев облигаций (ОСВО), задействовала альтернативные механизмы доведения до владельцев облигаций информации о проведении ОСВО и провела переговоры с контрагентами.

"Учитывая вышеизложенное и несмотря на все приложенные усилия, по мнению компании, достижение кворума на ОСВО маловероятно, поэтому проведение процедуры ОСВО в настоящее время нецелесообразно. Компания продолжит поиск решений по исполнению обязательств перед держателями облигаций", - говорится в заявлении эмитента.

Как сообщалось, по результатам преОСВО, большинство владельцев облигаций (42%) поддержали вариант реструктуризации задолженности эмитента в форме увеличения срока обращения бумаг до 15 лет под ставку купона в 1% годовых на весь срок обращения. Купоны ежемесячные. Предусмотрена амортизация - в последние три года ежемесячно по 2,8%.

За конвертацию задолженности по облигациям в акционерный капитал ПАО "ОРГ" высказалось 34% держателей бумаг. По оценкам OR Group, после конвертации текущим владельцам облигаций будет принадлежать 30% головной компании.

За пролонгацию задолженности на 12 лет под ставку купона 0,1% годовых на весь срок обращения проголосовали 24% участников собрания. Купон выплачивается ежемесячно. Этот вариант предполагает амортизацию в последние два года ежеквартально по 12,5%.

OR Group 20 января 2022 года допустила технический дефолт по погашению "тела" биржевых облигаций серии БО-07 на сумму 592 млн рублей, основным держателем которых был Промсвязьбанк. В апреле компания допустила серию дефолтов по всем торгующимся выпускам облигаций, а летом сообщала, что ведет диалог с владельцами облигаций.

В настоящее время в обращении остаются 9 выпусков облигаций ООО "ОР" общим объемом около 4,75 млрд рублей. На текущий момент не осталось выпусков облигаций компании без объявленных по ним дефолтов.

С конца июня 2022 года представитель владельцев облигаций ООО "ОР" (эмитент облигаций OR Group) - ООО "Регион Финанс" - направило в Арбитражный суд восемь исковых заявлений о взыскании задолженности по облигациям на общую сумму более 4,77 млрд рублей. Осенью суд удовлетворил два иска на общую сумму 864 млн рублей, одно из решений в настоящее время "ОР" оспаривает.

Также Арбитражный суд Москвы в середине июля 2022 года удовлетворил иск ПСБ к ООО "ОР" и ПАО "ОР Групп" о солидарном взыскании 580,1 млн рублей по биржевым облигациям БО-07. В октябре ПСБ заявил о намерениях обратиться в суд с заявлениями о признании несостоятельным (банкротом) ПАО "ОР Групп" и ООО "ОР". В ноябре Арбитражный суд Москвы принял заявление ПСБ о банкротстве ОРГ и возбудил соответствующее производство. Заседание назначено на 19 января 2023 года.

В суды поступили и другие заявления от компаний и банков о признании банкротами компаний группы: ООО "ОР", ООО "Дизайн Студия" (специализируется на оптовой и розничной реализации обуви и сопутствующих товаров), ООО "Фабрика С-Теп" (обувная фабрика), ООО "Арифметика" (микрокредитная компания), а также основателя OR Group Титова. Все заявления приняты к производству.