.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Облигации
.
Биржи (15 мин. задержка)
.
Новости и аналитика
.
Специальные проекты
.
16 августа 2022 года 17:14
ГК "Сегежа" установила ставку 1-го купона бондов на 10 млрд рублей на уровне 10,75%
0 |
ГК "Сегежа" установила ставку 1-го купона 15-летних облигаций с офертой через 3,5 года серии 002P-05R объемом 10 млрд рублей на уровне 10,75% годовых, говорится в сообщении компании.
Ставке соответствует доходность к оферте в размере 11,04% годовых.
Сбор заявок прошел 16 августа с 11:00 до 15:00 МСК. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не более 11% годовых, в ходе маркетинга он один раз снижался. Объем размещения по итогам закрытия книги заявок был увеличен с не менее 4 млрд до 10 млрд рублей. Как сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке, общий спрос инвесторов на выпуск составил около 11 млрд рублей.
Организаторами выступают банк "Ак барс", Газпромбанк, БК "Регион", ИФК "Солид", ITI Capital, инвестбанк "Синара", МТС банк, Росбанк, Россельхозбанк, BCS Global Markets, "Велес капитал" и Экспобанк.
Техразмещение запланировано на 18 августа.
В предыдущий раз компания выходила на долговой рынок в конце мая. Тогда она разместила выпуск 15-летних облигаций серии 002P-04R с офертой через 1,5 года на 7 млрд рублей. Сбор заявок проходил по цене, установленной с дисконтом к номинальной стоимости облигаций. Финальный ориентир цены размещения был установлен на уровне 97,75% от номинала, что соответствует доходности к оферте в размере 13,29% годовых. В начале июня "Сегежа" доразместила выпуск на 1,2 млрд рублей по аналогичной цене. Ставка купона по займу составляет 11% годовых.
В декабре 2021 года ГК "Сегежа" на внеочередном собрании акционеров утвердила 8 выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках второй программы бондов компании серии 002Р, общим объемом не более 80 млрд рублей. Объем каждого из выпусков серий 002P-03R - 002P-10R составит не более 10 млрд рублей, срок обращения не более 15 лет, купонная ставка 1-10-го купонов не может превышать 11% годовых, говорилось в сообщении компании.
В настоящее время в обращении находятся пять выпусков биржевых облигаций компании на 47,2 млрд рублей.
Segezha Group - вертикально интегрированный международный лесопромышленный холдинг, объединяющий лесозаготовительные и лесоперерабатывающие активы АФК "Система" (контролирует 62,2% капитала компании). Segezha является крупнейшим лесопользователем в РФ (общая площадь арендуемого компанией лесфонда - 15,7 млн га, объем расчетной лесосеки - 22,7 млн куб. м.), вторым в мире производителем промышленных мешков и многослойной бумаги для упаковки, третьей в Европе по объему выпуска пиломатериалов, занимается выпуском фанеры, клееных балок и CLT-панелей. Основные активы компании расположены на Северо-Западе РФ (Карелия, Архангельская и Вологодская области) и Сибири (Красноярский край и Иркутская область), компания также имеет 7 заводов по производству бумажной упаковки в Европе - в Германии, Дании, Нидерландах, Италии, Чехии, Турции и Румынии (Segezha Packaging).
Опубликовано /Проект "RusBonds - Облигации в России" (Интерфакс)/
.
Компании упоминаемые в новости: Сегежа ГК
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
24 апреля 2024 года 17:01
4 апреля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 24 апреля однодневные биржевые облигации серии КС-4-696 на 96 млрд 112,8 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 250 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк реализовал 38,4451% объема... читать дальше
.
24 апреля 2024 года 15:30В четверг, 25 апреля, ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 75 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на облигацию
"Балтийский лизинг", ООО
... читать дальше
.
24 апреля 2024 года 15:30В четверг, 25 апреля, ожидаются выплаты купонных доходов по 59 выпускам облигаций на общую сумму 7,86 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
"А Девелопмент", ООО
4-01-00627-R
... читать дальше
.
24 апреля 2024 года 14:30Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26243 с погашением 19 мая 2038 года составила 77,9419% от номинала, что соответствует доходности 13,75% годовых, говорится в сообщении Минфина России.
Всего было продано бумаг на общую сумму 75 млрд 783 млн рублей... читать дальше
.
24 апреля 2024 года 12:114 апреля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 24 апреля однодневные биржевые облигации серии КС-4-696 объемом 250 млрд рублей по цене 99,9576% от номинала, говорится в сообщении банка.
Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 15,52% годовых.
Дисконтные облигации размещаются по... читать дальше
.
24 апреля 2024 года 09:064 апреля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 25 апреля однодневные биржевые облигации серии КС-4-697 объемом 250 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4 объемом до 50 трлн... читать дальше
.
24 апреля 2024 года 08:30Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 32 выпускам облигаций на общую сумму 52,22 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
"Банк ВТБ", ПАО
4B02-189-01000-B-001P
12,7 тыс.... читать дальше
.
24 апреля 2024 года 08:30Сегодня ожидаются погашения по 10 выпускам облигаций на общую сумму 491,87 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на облигацию
"Банк ВТБ", ПАО
4B02-695-01000-B-005P
... читать дальше
.
23 апреля 2024 года 16:503 апреля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 23 апреля однодневные биржевые облигации серии КС-4-695 на 156 млрд 254,1 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 250 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк реализовал 62,5016% объема... читать дальше
.
23 апреля 2024 года 15:48Министерство финансов России 24 апреля проведет аукцион по продаже ОФЗ-ПД серии 26243 в объеме остатков, доступных для размещения, говорится в сообщении Минфина.
Облигации серии 26243 с погашением 19 мая 2038 года имеют 29 полугодовых купонных периодов и первый купонный период - 168 дней, дата... читать дальше
.
23 апреля 2024 года 15:30В среду, 24 апреля, ожидаются погашения по 10 выпускам облигаций на общую сумму 335,62 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на облигацию
"Банк ВТБ", ПАО
... читать дальше
.
23 апреля 2024 года 15:30В среду, 24 апреля, ожидаются выплаты купонных доходов по 32 выпускам облигаций на общую сумму 52,22 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
"СЕЛЛ-Сервис", ООО
4B02-01-00645-R
... читать дальше
.
23 апреля 2024 года 12:013 апреля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 23 апреля однодневные биржевые облигации серии КС-4-695 объемом 250 млрд рублей по цене 99,9574% от номинала, говорится в сообщении банка.
Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 15,6% годовых.
Дисконтные облигации размещаются по... читать дальше
.
23 апреля 2024 года 09:443 апреля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 24 апреля однодневные биржевые облигации серии КС-4-696 объемом 250 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4 объемом до 50 трлн... читать дальше
.
23 апреля 2024 года 08:30Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 37 выпускам облигаций на общую сумму 6,86 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
"Авто Финанс Банк", АО
4B02-08-00170-B-001P
296,8... читать дальше
.
23 апреля 2024 года 08:30Сегодня ожидаются погашения по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $2 млн.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на облигацию
BrokerCreditService Structured Products PLC
BCS... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.