"Сэтл групп" установила финальный ориентир ставки 1-го купона бондов на уровне 12,15% и увеличила объем размещения до 10 млрд рублей

ООО "Сэтл групп" установило финальный ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций серии 002Р-01 на уровне 12,15% годовых и увеличило объем размещения с не менее 5 млрд до 10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 12,71% годовых. Купоны квартальные.

Сбор заявок прошел 12 августа с 11:00 до 15:00 МСК. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 12,7% годовых, в ходе маркетинга он дважды снижался.

Организаторами выступают БК "Регион", BCS Global Markets, Газпромбанк (MOEX: GZPR), инвестиционный банк Синара и Экспобанк.

Техразмещение запланировано на 17 августа.

В начале июня АКРА подтвердило рейтинг "Сэтл групп" и облигаций компании на уровне "А(RU)" со стабильным прогнозом.

В настоящее время в обращении находится 4 выпуска бондов компании общим объемом 20,6 млрд рублей.

Холдинг Setl Group был основан в 1994 году как строительная компания "Петербургская недвижимость". Земельный банк холдинга составляет 22,7 млн кв. метров. Портфель проектов включает жилые комплексы и коммерческие проекты в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Калининградской областях. В настоящее время холдинг объединяет ряд компаний, специализирующихся на девелопменте, услугах генерального подряда, продаже стройматериалов, брокерских операциях на рынке жилой и коммерческой недвижимости, консалтинге и информационных технологиях.