ГК "Сегежа" 26 мая проведет сбор заявок на бонды объемом от 5 млрд рублей по цене с дисконтом к номиналу

ГК "Сегежа" 26 мая с 11:00 до 15:00 МСК проведет сбор заявок инвесторов на приобретение выпуска 15-летних облигаций серии 002P-04R объемом не менее 5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Размещение пройдет по цене, установленной с дисконтом к номинальной стоимости облигаций.

Ориентир доходности - премия 330-350 базисных пунктов к ОФЗ на сроке 1,5 года. По выпуску предусмотрена 1,5-годовая оферта.

Ставка 1-6-го квартальных купонов составит 11% годовых.

Техническое размещение запланировано на 30 мая.

Организаторами выступят BCS Global Markets, "Велес капитал", Газпромбанк, инвестиционный банк "Синара", ITI Capital, МТС-банк, БК "Регион", Росбанк и Россельхозбанк.

Агент по вторичному размещению - инвестиционный банк "Синара.

В декабре 2021 года ГК "Сегежа" на внеочередном собрании акционеров утвердила 8 выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках второй программы бондов компании серии 002Р, общим объемом не более 80 млрд рублей. Объем каждого из выпусков серий 002P-03R - 002P-10R составит не более 10 млрд рублей, срок обращения не более 15 лет, а купонная ставка 1-10-го купонов не может превышать 11% годовых, говорилось в сообщении компании.

В настоящее время в обращении находится 4 выпуска биржевых облигаций эмитента на 39 млрд рублей.

Segezha Group - вертикально интегрированный международный лесопромышленный холдинг, объединяющий лесозаготовительные и лесоперерабатывающие активы АФК "Система". В апреле 2021 года Segezha Group провела IPO на 30 млрд рублей. В свободном обращении находится 24,25% акций компании, АФК "Система" принадлежит 62,2%, инвесткомпании Bonum - около 13%, суммарная доля членов совета директоров и правления - 4,4%. Уставный капитал разделен на 15 млрд 690 млн обыкновенных акций номиналом 0,1 руб. каждая.

Чистый долг компании на 31 марта вырос до 93 млрд рублей против 61,1 млрд рублей на начало года на фоне выплаты основной суммы по сделке M&A "ИФР" и промежуточных дивидендов компании за 9 месяцев 2021 года (компания заплатила 6,6 млрд рублей).

Общий долг компании на конец квартала составил 96,8 млрд рублей (73,7 млрд рублей на начало года), долговой портфель был на 60% представлен обязательствами, номинированными в иностранной валюте и на 40% - в рублях.