"Российский экологический оператор" в 2022г планирует разместить бонды общим объемом до 27 млрд рублей

ППК "Российский экологический оператор" (ППК "РЭО") планирует в 2022 году размещение одного или нескольких выпусков облигаций общим объемом до 27 млрд рублей, обеспеченных залогом денежных требований, следует из документации по выбору организатора размещения займов на сайте госзакупок.

Срок договора по оказанию услуг с организатором будет действовать до 31 декабря 2022 года, однако самого организатора в материалах не раскрывают. Цена контракта составит 107,1 млн рублей.

"Облигационный заем предназначен для финансирования одобренных инвестиционных проектов, которые реализуются в субъектах Российской Федерации, на создание и эксплуатацию систем по обращению с твердыми коммунальными отходами", - говорится в техническом задании.

Всего ППК "РЭО" планирует разместить в течение 2022-2024 годов облигации общей номинальной стоимостью до 100 млрд рублей сроком обращения до 12 лет.

В декабре 2021 года Банк России зарегистрировал программу облигаций ППК "РЭО", параметры которой не раскрывались. В январе 2022 года "Эксперт РА" присвоило ППК "РЭО" рейтинг на уровне "ruA" со стабильным прогнозом, тогда же в пресс-релизе агентства сообщалось, что РЭО планирует выйти на публичный долговой рынок с выпусками в рамках программы облигаций с планами по заимствованию до 100 млрд рублей до 2024 года включительно.

"Компания является получателем государственной субсидии, которая позволит ей компенсировать расходы на организацию облигационных займов и на выплату купона в размере 90% от ключевой ставки Банка России", - говорилось в материалах агентства.

В октябре прошлого года вице-премьер Виктория Абрамченко, курирующая экологию, сообщала, что после регистрации ЦБ программы облигаций РЭО начнет делать отдельные выпуски под конкретные проекты в рамках программы. Это будет выпуск для широкого круга инвесторов как юридических, так и физических лиц.

Каждый заем будет обеспечен обязательствами по конкретным проектам создания объектов по обращению с отходами в регионах. Предположительно, это будут концессионные соглашения, инвестсоглашения либо коммерческие инициативы по созданию объектов обращения с ТКО, по которым будут гарантии со стороны регионов или крупных компаний.

Всего планируется создание более 800 объектов до 2024 года, часть этих объектов будет профинансирована в рамках указанной программы.