"Эксперт РА" присвоило бондам АФК "Система" объемом от 5 млрд руб. ожидаемый рейтинг "ruАA- (EXP)"

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило 10-летним облигациям АФК "Система" (MOEX: AFKS) серии 001P-23 с офертой через 4,25 года объемом от 5 млрд рублей ожидаемый кредитный рейтинг на уровне "ruAA-(EXP)", сообщается в пресс-релизе агентства.

По данному выпуску не предусмотрены возможные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом эмитента ПАО АФК "Система" ("ruAA-", прогноз - "позитивный") и облигациями серии 001Р-23.

Сбор заявок на выпуск проходит 30 ноября с 11:00 МСК до 15:00 МСК.

Ориентир ставки 1-го купона составляет 10,05-10,25% годовых, что соответствует доходности к оферте в диапазоне 10,44-10,65% годовых.

Организаторами выступают БК "Регион", Газпромбанк (MOEX: GZPR), Московский кредитный банк (MOEX: CBOM), Sber CIB, Инвестбанк Синара и Тинькофф банк (SPB: TCS).

Техразмещение запланировано на 3 декабря.

В предыдущий раз с премаркетингом эмитент выходил на долговой рынок в конце июня - начале июля. Тогда АФК "Система" разместила выпуск 10-летних облигаций с 5-летней офертой серии 001P-21 объемом 15 млрд рублей по ставке на уровне 8,4% годовых.

В сентябре АФК "Система" полностью разместила выпуск 10-летних облигаций серии 001Р-22 с 5-летней офертой объемом 15 млрд по ставке квартального купона 8,2% годовых. Сбор заявок на данный выпуск прошел за один час без премаркетинга.

В настоящее время в обращении находится 21 выпуск биржевых облигаций эмитента на сумму 214,7 млрд рублей.