Оператор магазинов Henderson завершил размещение бондов объемом 2 млрд рублей

ООО "Тами и Ко" (объединяет магазины под брендом Henderson, специализирующиеся на розничной продаже мужской одежды) завершило размещение облигаций серии БО-01 объемом 2 млрд рублей и сроком обращения 3,5 года, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок проходил с 11:00 МСК 21 сентября до 15:00 МСК 24 сентября. Ставка 1-го купона по итогам закрытия книги установлена в размере 10,50% годовых.

Организаторы - BCS Global Markets, Райффайзенбанк, Sber CIB, ИФК "Солид", ITI Capital, Совкомбанк, "Универ Капитал".

По выпуску будет предусмотрена амортизация: в даты окончания 5-6-го купонов будет погашено по 5% от номинала, в даты завершения 7-10-го купонов - по 7,5% от номинала, в даты окончания 11-14-го купонов будет погашено по 15% от номинала.

По займу предоставлена публичная безотзывная оферта от Walsburg Investments Limited.

Как сообщалось, 16 августа рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило рейтинг кредитоспособности ООО "Тами и Ко" на уровне "ruВВВ+" со "стабильным" прогнозом. По данным агентства, компания рассматривает возможность разместить облигационный заем на 2 млрд рублей. Кроме того, в этот же день АКРА присвоило головной компании эмитента - Walsburg Investments Limited кредитный рейтинг "BBB+(RU)" со "стабильным" прогнозом.

Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

ООО "Тами и Ко" было основано в 1993 году как дистрибьютор одежды Fruit of the Loom и детских игрушек TYCO-Matchbox, Ravensburger, LEGO. В 1996 году компания стала эксклюзивным дистрибьютором в России торговой марки Henderson, с 1998 года начала открывать монобрендовые салоны марки. В 2003 году она купила эксклюзивные права на бренд Henderson в России, создала собственное подразделение дизайна и развития торговой марки.

На конец 2020 года сеть Henderson состояла из 162 монобрендовых магазинов, которые расположены более чем в 60 городах России, по итогам 2020 года на магазины Москвы и Санкт-Петербурга приходилось порядка 50% выручки.