НКНХ разместил облигации на 17,2 млрд рублей

"Нижнекамскнефтехим" завершил размещение облигаций серии 001Р-02 на 17,2 млрд рублей со сроком обращения 7 лет и офертой через 5 лет, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок на выпуск прошел 16 сентября. Ставка 1-го купона по итогам маркетинга установлена в размере 8,2% годовых.

Премаркетинг данного выпуска эмитент не проводил.

Ранее сообщалось, что компания не позднее 28 сентября проведет сбор заявок на выпуск серии 001Р-03 объемом не более 7,8 млрд рублей со сроком обращения 7 лет и офертой через 5 лет. Ориентир ставки 1-го купона будет определен позднее.

Организаторами выступают Альфа-банк, Райффайзенбанк, соорганизатор - банк "Аверс".

Техразмещение серии 001Р-03 запланировано на 30 сентября.

В обращении также находится один выпуск биржевых облигаций НКНХ объемом 15 млрд рублей с погашением в 2028 году.

Согласно утвержденному в 2018 году проспекту ценных бумаг (в рамках программы биржевых облигаций на сумму до 40 млрд рублей), средства второго выпуска биржевых облигаций, как и первого выпуска, будут направлены на финансирование инвестиционной программы, сообщил "Интерфаксу" представитель компании.

"Нижнекамскнефтехим" - один из крупнейших производителей синтетических каучуков в мире и пластиков в России, входит в группу "ТАИФ".