"Эксперт РА" выразило независимое мнение о соответствии бондов Атомэнергопрома на 10 млрд руб. принципам "зеленых" облигаций

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" выразило независимое мнение о соответствии облигаций АО "Атомэнергопром" ("дочка" "Росатома") принципам "зеленых" облигаций и о соответствии проекта, рефинансируемого ими, международно признанным принципам и стандартам в сфере экологии и "зеленого" финансирования, говорится в пресс-релизе агентства.

"Следуя методологии выражения независимого заключения о соответствии облигаций принципам зеленых облигаций (second party opinion) агентство "Эксперт РА" подтверждает, что планируемый выпуск облигаций серии 001P-01, размещаемый в рамках программы биржевых облигаций серии 001P, соответствует принципам зеленых облигаций (GBP) Международной ассоциации рынков капитала (ICMA) и положениям Методических рекомендаций по развитию инвестиционной деятельности в сфере зеленого финансирования в Российской Федерации ВЭБ.РФ", - отмечается в сообщении.

По данным "Эксперт РА", АО "Атомэнергопром" запланировало выпуск облигаций с целью рефинансирования инвестиций эмитента в ранее понесенные расходы АО "ВетроОГК", компании под управлением АО "НоваВинд", по проекту "Строительство ВЭС 660 МВт и Завода ВЭУ" в части сооружения ветроэнергетических станций (ВЭС) мощностью 660 МВт в рамках стратегической программы "Ветроэнергетика".

"Подпадающие под рефинансирование расходы на указанный проект, совершенные АО "ВетроОГК" с 2018 по 2021 год за счет заемных средств, предоставленных АО "Атомэнергопром", превышают поступления от выпуска "зеленых" облигаций", - добавляют эксперты агентства.

"Условия эмиссии облигаций предполагают наличие права владельцев облигаций требовать досрочного погашения в случае нарушения эмитентом условий о целевом использовании денежных средств, что позволяет идентифицировать планируемые к выпуску облигации как "зеленые облигации", - подытоживает агентство.

В четверг замгендиректора по экономике и финансам "Росатома" Илья Ребров заявил на ПМЭФ-2021, что ГК "Росатом" разместит первый выпуск бондов в ближайшие недели, до августовского перерыва.

"В этот понедельник мы зарегистрировали программу российских облигаций на 100 млрд рублей с предельным сроком 10 лет. В ближайшие недели, в любом случае, до августовского перерыва, мы первый выпуск в размере 10 млрд рублей, привязанный к специализированным индикаторам - средства, которые мы привлекаем, они соответственно идут на соответствующие целевые проекты, это будет соответствие между проектами и индикаторами - мы этот выпуск обязательно сделаем", - сказал Ребров.

Как сообщалось, 31 мая "Мосбиржа" зарегистрировала программу облигаций АО "Атомэнергопром" серии 001Р объемом 100 млрд рублей. Максимальный срок обращения облигаций, размещаемых в рамках данной программы - 10 лет, сама программа бессрочная.

Ранее из материалов на сайте госзакупок стало известно, что "Атомэнергопром" до конца года планирует выпуск "зеленых" облигаций на 10 млрд рублей. Организатором выступит Газпромбанк (MOEX: GZPR). "Атомэнергопром" входит в госкорпорацию "Росатом". Компания не ведет производственной деятельности, а консолидирует гражданские активы атомной отрасли.

Как пояснили тогда "Интерфаксу" в "Росатоме", первый выпуск "зеленых" бондов пойдет на рефинансирование расходов, понесенных "Атомэнергопромом" при строительстве ВЭС. "Атомэнергопром" как управляющая компания гражданской части отрасли и далее будет финансировать различные проекты в разных областях, и если такие инвестиции будут соответствовать законодательным требованиям к "зеленым", социальным бондам или финансированию "устойчивого развития", будем анализировать целесообразность привлечения средств не кредитами, а рыночными облигациями", - отметили в госкорпорации.

В конце декабря 2020 г. глава "Росатома" Алексей Лихачев сообщал "Интерфаксу", что госкорпорация рассматривает вариант выпуска "зеленых" бондов. "Что касается "зеленых" бондов, то, безусловно, это интересный для нас инструмент. Прежде всего как рефинансирование расходов на проекты в ветроэнергетике", - говорил он, отвечая на вопрос о планах использования новых инструментов заимствований. По словам Лихачева, у госкорпорации разработана с Газпромбанком схема проектного финансирования строительства ветростанций совокупной мощностью 340 МВт.

В 2017 г. "Росатом" создал ветроэнергетический дивизион АО "НоваВинд" для консолидации ветроэнергетических активов, включая "ВетроОГК" и затем "ВетроОГК-2". В феврале 2018 г. 49,5% "ВетроОГК" приобрела структура Газпромбанка, в начале 2021 г. Газпромбанк вошел в капитал "ВетроОГК-2", получив 49,5%. На сегодняшний день общий объем портфеля "НоваВинд" составляет порядка 1,2 ГВт, что соответствует 35% рынка ветроэнергетики в России.