Владельцы облигаций "ОР" предъявили к погашению бонды на 38 млн рублей

Владельцы облигаций ООО "ОР" (прежнее название ООО "Обувь России" (MOEX: OBUV) ) серий 001Р-01, 001Р-02 предъявили к погашению бонды на 38 млн рублей, говорится в сообщении компании.

Всего было 17 требований на сумму 1,5% от общего объема обоих выпусков.

Право на предъявление к выкупу у держателей бондов возникло в связи со сработавшими ковенантами.

Директор OR Group Антон Титов прокомментировал, что в компании знали о вероятном нарушении ковенант по итогам 2020 года, поскольку пандемия коронавируса оказала значительное влияние на финансовые показатели компании, и готовились к оферте заранее. Он напомнил, что в январе 2021 года ООО "ОР" разместило облигации серии 001P-04 в объеме 1,5 млрд рублей, чтобы создать резерв в связи с возможным объявлением оферт.

"Таким образом, компания была готова к выполнению обязательств по требованиям в полном объеме", - приводятся в сущфакте слова Титова.

Основание, повлекшее возникновения права требования досрочного погашения, - нарушение эмитентом ковенант, а именно "превышение соотношения "чистый долг" к "EBITDA" значения 4:1".

Досрочное погашение производится по номинальной стоимости. Агент по приобретению - ИК "Иволга капитал". Требования о погашении могли быть предъявлены для серий 001Р-01 и 001Р-02 в течение 15 рабочих дней, для серии БО-07 - в течение 60 календарных дней.

Дата возникновения основания для погашения - 29 марта, компания опубликовала годовой отчет по МСФО за 2020 год. Согласно отчету, компания в 2020 году сократила чистую прибыль по МСФО втрое, до 562,8 млн рублей. Выручка упала на 21,4%, до 10,772 млрд рублей. Показатель EBITDA уменьшился на 35,8%, до 2,302 млрд рублей. Рентабельность по EBITDA в 2020 году составила 21,4%.

В настоящее время в обращении находится пять выпусков биржевых облигаций компании на 5,3 млрд рублей.

OR Group - ритейлер, управляющий 838 магазинами (175 работают по франшизе) под брендами Westfalika, "Пешеход", Rossita, Emilia Estra и Lisette, а также развивает бренды обуви и одежды для активного образа жизни и владеет двумя обувными фабриками в Новосибирской области. Основной акционер группы - Антон Титов.