.
.
СЕГОДНЯ:
 
 
.
.
.
Облигации
Главная  /  Облигации  /  Новости  /  "Евроторг" установил финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций на 3,5 млрд рублей на уровне 10,35%
.
 
 
 
 

04 марта 2021 года 14:24

"Евроторг" установил финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций на 3,5 млрд рублей на уровне 10,35%

 0  
Белорусский ритейлер "Евроторг" (эмитент ООО "Ритейл Бел финанс") установил финальный ориентир ставки 1-го купона 5-летних облигаций серии 001Р-02 объемом 3,5 млрд рублей на уровне 10,35% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует доходность к колл-опциону через 4 года в размере 10,76% годовых. Купоны квартальные.

Сбор заявок проходит 4 марта с 11:00 МСК до 15:00 МСК.

Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 10,25-10,45% годовых, в ходе маркетинга он один раз сужался.

Ожидаемая дюрация выпуска - 3,97 года.

Организаторами выступают Газпромбанк, Московский кредитный банк, СКБ-банк, Совкомбанк, "Ренессанс Капитал", BCS Global Markets и "Универ Капитал".

Техразмещение запланировано на 11 марта.

По выпуску предоставлено обеспечение от ООО "Евроторг", входящего в состав группы Eurotorg Holding PLC.

Размещение дебютного рублевого 5-летнего выпуска компании 1-й серии объемом 5 млрд рублей состоялось в июле 2019 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 10,95% годовых и зафиксирована на весь срок. В сентябре 2019 года компания доразместила выпуск еще на 5 млрд рублей по цене 103% от номинала.

"Московская биржа" (MOEX: MOEX) в апреле 2020 года зарегистрировала программу облигаций компании серии 001Р объемом до 30 млрд рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. Максимальный срок обращения облигаций, размещаемых в рамках программы, составляет 10 лет. Дебютный выпуск биржевых облигаций в рамках программы объемом 5 млрд рублей ритейлер разместил в июне прошлого года. Ставка 1-го купона составила 9,45% годовых, к ней приравнены ставки остальных купонов.

Таким образом, в обращении находится выпуск классических облигаций компании на 10 млрд рублей и выпуск биржевых бондов на 5 млрд рублей.

"Евроторг" занимает около 20% белорусского рынка розничной торговли продуктами питания. Бизнес компании был запущен в 1993 году в Минске. На конец декабря 2020 года "Евроторг" управлял 927 магазинами различных форматов (гипермаркеты, супермаркеты и магазины "у дома") в продовольственном сегменте в 328 населенных пунктах.

По данным компании, в 2020 году выручка от розничных продаж сократилась на 6,6% по сравнению с предыдущим годом - до $1,97 млрд.

Опубликовано /Проект "RusBonds - Облигации в России"/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
.
Компании упоминаемые в новости:    Евроторг,  Ритейл Бел Финанс

 
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
22 апреля 2021 года 20:47
осковская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала выпуск облигаций ООО "Литана" (Калининград) серии 001Р-01 и включила их в третий уровень котировального списка и сектор компаний повышенного инвестиционного риска, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен регистрационный номер...    читать дальше
.
22 апреля 2021 года 20:44
"ДОМ.РФ Ипотечный агент" (ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ") установил ставку 1-го купона ипотечных облигаций серии БО-001P-08 объемом 4,7 млрд рублей на уровне 6,95% годовых, говорится в сообщении компании. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 7,13% годовых. Ожидаемая...    читать дальше
.
22 апреля 2021 года 19:25
Допустивший дефолт по облигациям "Дэни колл" продолжает попытки договориться с держателями бондов. Совет директоров компании рекомендовал гендиректору провести собрание владельцев облигаций и увеличить срок обращения БО-01 на этот раз не до 7-ми, а хотя бы до 4-х лет с момента размещения, говорится...    читать дальше
.
22 апреля 2021 года 19:00
О "Эконом лизинг" разместил 3 летние облигации серии 001Р-03 со сроком обращения 3 год объемом 200 млн рублей , говорится в сообщении компании. Размещение началось 22 апреля. Организатором выступил ИК "Фридом Финанс". "Московская биржа" 15 апреля зарегистрировала выпуск и включила его в...    читать дальше
.
22 апреля 2021 года 18:58
Банк России зарегистрировал 30 выпусков структурных облигаций Сбербанка серий CIB-СО-30 - CIB-СО-59, говорится в сообщении ЦБ. Выпускам присвоены регистрационные номера 6-30-01793-А - 6-59-01793-А. Облигации будут размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Как...    читать дальше
.
22 апреля 2021 года 17:47
ХК "Новотранс" полностью разместила облигации серии 001Р-02 со сроком обращения 5 лет объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на выпуск прошел 20 апреля. Ставка 1-го купона установлена на уровне 9,15% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере...    читать дальше
.
22 апреля 2021 года 17:44
"ДОМ.РФ Ипотечный агент" (ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ") полностью разместил ипотечные облигации серии БО-001P-07 объемом 11,25 млрд рублей с поручительством АО "ДОМ.РФ", говорится в сообщении компании. Сбор заявок на выпуск проходил 20 апреля. Ставка 1-го купона установлена на уровне...    читать дальше
.
22 апреля 2021 года 17:40
ПАО "М.Видео" (эмитентом облигаций выступает дочерняя компания - ООО "МВ Финанс") завершило размещение 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на выпуск прошел 20 апреля. Ставка 1-го купона установлена на уровне 7,3% годовых, ей...    читать дальше
.
22 апреля 2021 года 17:38
С банк начинает премаркетинг выпуска 2-летних облигаций серии 001P-01 объемом не менее 3 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентир ставки 1-го купона будет объявлен позднее. Организаторами размещения выступают Московский кредитный банк (MOEX: CBOM),...    читать дальше
.
22 апреля 2021 года 16:50
2 апреля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 22 апреля однодневные биржевые облигации серии КС-3-644 на 13 млрд 606,6 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк реализовал 27,2132% объема...    читать дальше
.
22 апреля 2021 года 15:30
В пятницу, 23 апреля, ожидаются выплаты купонных доходов по 21 выпускам облигаций на общую сумму 4,82 млрд руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию "Российский сельскохозяйственный банк", АО ...    читать дальше
.
22 апреля 2021 года 15:30
В пятницу, 23 апреля, ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 68,8 млрд руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на облигацию "Банк ВТБ", ПАО ...    читать дальше
.
22 апреля 2021 года 13:06
"ДОМ.РФ Ипотечный агент" (ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ") установил финальный ориентир ставки 1-го купона ипотечных облигаций серии БО-001P-08 объемом 4,7 млрд рублей на уровне 6,95% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентиру соответствует доходность к погашению...    читать дальше
.
22 апреля 2021 года 11:58
ВЭБ проводит 22 апреля с 12:00 до 14:00 МСК сбор заявок на три выпуска облигаций серий ПБО-001Р-24, ПБО-001Р-25 и ПБО-001Р-26, говорится в сообщениях госкорпорации. Срок обращения всех выпусков - 7 лет, другие параметры пока не раскрываются. Организаторами выступают сам ВЭБ и БК...    читать дальше
.
22 апреля 2021 года 11:44
2 апреля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 22 апреля однодневные биржевые облигации серии КС-3-644 объемом 50 млрд рублей по цене 99,9888% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 4,09% годовых. Дисконтные облигации размещаются по открытой...    читать дальше
.
22 апреля 2021 года 11:35
"ДОМ.РФ Ипотечный агент" (ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ") установил ориентир ставки 1-го купона ипотечных облигаций серии БО-001P-08 объемом 4,7 млрд рублей на уровне 6,95-7,05% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентиру соответствует доходность к погашению в...    читать дальше
.
Страница 1 из 10
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.