"Эксперт РА" присвоило бондам "Группы ЛСР" на 5 млрд рублей рейтинг на уровне "ruА"

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило 5-летним облигациям ПАО "Группа ЛСР" (MOEX: LSRG) серии 001Р-06 объемом 5 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне "ruA", сообщается в пресс-релизе агентства.

По данному выпуску не предусмотрены возможные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом эмитента и облигациями серии 001Р-06.

Сбор заявок на выпуск прошел 26 февраля.

Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 8,15-8,40% годовых, в ходе маркетинга он дважды изменялся. Ставка 1-го купона установлена на уровне 8% годовых, ей соответствует доходность к погашению на уровне 8,24% годовых.

По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: 20% от номинальной стоимости гасится в дату выплаты 12-го купона, 40% - в дату выплаты 16-го купона и еще 40% в дату выплаты 20-го купона. Купоны квартальные.

Техразмещение запланировано на 2 марта.

Организаторами выступают Совкомбанк, Sber CIB, Россельхозбанк.

В настоящее время в обращении находится 5 выпусков биржевых облигаций компании на 23 млрд рублей.

Группа "ЛСР" основана в 1993 году, она объединяет предприятия по добыче и переработке нерудных ископаемых, производству и перевозке стройматериалов, а также строительству зданий. Основной бизнес сконцентрирован в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Москве и Московской области, Екатеринбурге и Уральском регионе. Основной совладелец группы - бывший сенатор Андрей Молчанов.