Совкомбанк установил объем размещения бондов в размере 10 млрд рублей

Совкомбанк установил объем размещения годовых облигаций серии БО-П03 в размере 10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

В ходе сбора заявок объем был озвучен как "не менее" 5 млрд рублей.

Финальный ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 6,00% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 6,14% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 6,00-6,10% годовых, в ходе маркетинга он был один раз снижен.

Сбор заявок на выпуск прошел 2 декабря с 11:00 до 15:00 МСК.

Организаторами выступают BCS Global Markets, Газпромбанк (MOEX: GZPR), Райффайзенбанк, Россельхозбанк и сам Совкомбанк.

Техразмещение запланировано на 8 декабря.

В предыдущий раз банк выходил на долговой рынок весной текущего года. В конце апреля он разместил 10-летние облигации с полугодовой офертой серии БО-П02 объемом 12 млрд рублей по ставке 7,75% годовых . В мае Совкомбанк разместил 3-летние облигации серии FIZL2 объемом 5 млрд рублей по ставке 6,5% годовых.

В настоящее время в обращении находится 6 выпусков биржевых бондов Совкомбанка на 44,5 млрд рублей, выпуск классических облигаций на 1 млрд рублей и два выпуска субординированных облигаций общим объемом $250 млн.

Совкомбанк по итогам третьего квартала 2020 года занял 9-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".