Челябинская область утвердила ставку 1-го купона дебютных бондов на 7 млрд руб. на уровне 6,00%

Министерство финансов Челябинской области установило купонную ставку 7-летних облигаций серии 35001 объемом 7 млрд рублей на уровне 6,00% годовых.

"Доходность первых облигаций определилась сегодня по итогам формирования так называемой книги заявок потенциальных инвесторов. При этом первоначальный ориентир по купонному доходу был выше - в диапазоне 6,2-6,3%. Однако благодаря активному инвестиционному спросу удалось снизить эту ставку", - сообщила пресс-служба областного Минфина.

Ставке соответствует доходность к погашению в размере 6,98% годовых.

Сбор заявок на выпуск прошел 2 декабря. Техразмещение предварительно запланировано на 8 декабря.

По выпуску предусмотрена амортизация: по 20% от номинала будет погашено в даты окончания 11-го, 15-го, 19-го, 23-го и 28-го купонных периодов. Купоны квартальные.

Ранее сообщалось, что министерство финансов области утвердило параметры трех выпусков облигаций: все займы 7-летние, объем дебютного выпуска - 7 млрд рублей, еще два займа - по 8 млрд рублей. Генеральным агентом выпуска на 7 млрд рублей выбран SberCIB, выпусков на 8 млрд рублей - "ВТБ Капитал". Они считаются основным инструментом для покрытия бюджетного дефицита на случай нехватки собственных средств. Первый заем станет дебютом региона на публичном долговом рынке.

Как сообщали ранее "Интерфаксу" в Минфине региона, даты размещения выпусков, а также их точный объем будут определены позже, когда бюджету потребуются заемные ресурсы. "Фактические объемы выпусков будут зависеть от исполнения бюджета. Однако уже сейчас можно сказать, что облигации будут размещены не на максимальную сумму - 23 млрд рублей (предельный суммарный объем трех выпусков-ИФ). На какую именно, считаем", - сказал он.

В ноябре АКРА подтвердило кредитный рейтинг Челябинской области на уровне "AA(RU)", прогноз - "стабильный". Согласно сообщению агентства, кредитный рейтинг региона "обусловлен низким уровнем долговой нагрузки в совокупности с плавным графиком погашения долга и высокой оценкой финансового профиля области ".

Ранее сообщалось, что Сбербанк, банк "ФК Открытие" и Челябинвестбанк в сентябре открыли Челябинской области кредитные линии на общую сумму 13,583 млрд рублей для частичного покрытия дефицита регионального бюджета и (или) погашения долговых обязательств. В министерстве финансов области отмечали, что кредиты могут понадобиться для подстраховки, на случай нехватки собственных ресурсов для покрытия дефицита, сумма которого растет из-за последствий пандемии коронавируса.

В последний раз Челябинская область привлекала средства в банках в 2016 году. В 2017 году регион погасил долги перед банками и с тех пор не использовал этот инструмент.

Доходы бюджета Челябинской области на текущий год с учетом последних поправок утверждены в размере 182,49 млрд рублей, расходы - 215 млрд 924,5 млн рублей, дефицит - 33 млрд 434,5 млн рублей (15,5% расходов).

Госдолг области на 1 ноября составляет 13,866 млрд рублей, включая бюджетные кредиты на 8,8 млрд рублей и госгарантии на 5,029 млрд рублей.