Свердловская область установила ставку 1-го купона бондов объемом 10 млрд руб. на уровне 5,8%

Министерство финансов Свердловской области установило ставку 1-го купона 4-летних облигаций серии 34010 объемом 10 млрд рублей на уровне 5,8% годовых, говорится в сообщении ведомства.

Сбор заявок прошел 20 ноября. Общий объем спроса на облигации в 3,7 раза превысил объем выпуска.

Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 5,93% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона был установлен на уровне 5,95-6,05% годовых, в ходе маркетинга ориентир дважды изменялся.

Техразмещение выпуска запланировано на 24 ноября.

Организаторами размещения выступают Газпромбанк (MOEX: GZPR), "ВТБ Капитал", Sberbank CIB, Совкомбанк.

По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 30% от номинала будет выплачено в даты окончания 8-го и 12-го купонных периодов и еще 40% номинала в дату окончания 16-го купонного периода. Купоны квартальные.

По выпуску получен ожидаемый рейтинг от "Эксперт РА" на уровне "ruAA-(EXP)" и рейтинг от АКРА на уровне "А+(RU)".

Как отмечается в пресс-релизе АКРА, выпуск не предусмотрен программой государственных внутренних заимствований Свердловской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, поскольку запланированный лимит по размещениям был полностью реализован в текущем году. Программой предусмотрено размещение в 2020 году государственных ценных бумаг в объеме 22 млрд рублей. Вместе с тем, как пояснило агентство, нормативные акты региона позволяют перераспределение бюджетных ассигнований между источниками финансирования дефицита бюджета субъекта РФ без изменения размера заявленного дефицита и без превышения верхнего предела государственного внутреннего долга (по состоянию на 1 января 2021 года - 100,4 млрд рублей).

"Часть дефицита бюджета Свердловской области планируется профинансировать посредством размещения облигационного займа вместо привлечения банковских кредитов, как предполагалось ранее", - сказано в пресс-релизе.

Ранее область выходила на долговой рынок в начале ноября. Сбор заявок на выпуск 7-летних бондов серии 35009 объемом 8 млрд рублей прошел 11 ноября. Ставка 1-го купона установлена на уровне 6,25% годовых. Спрос на облигации в 4,5 раза превысил предложение. Техразмещение выпуска состоялось 18 ноября.

Таким образом, текущее размещение станет четвертым размещением области за этот год. В предыдущий раз область выходила на первичный долговой рынок в конце июля 2020 года. Министерство финансов Свердловской области разместило тогда 7-летние облигации серии 35008 объемом 12 млрд рублей по ставке 6,10% годовых. Общий объем спроса на облигации превысил объем выпуска более чем в три раза.

В июне регион разместил 5-летний выпуск облигаций серии 34007 объемом 10 млрд рублей по ставке 5,8% годовых.

В настоящее время в обращении находится 7 выпусков облигаций области общим объемом 54 млрд рублей.

В 2020 году, согласно поправкам от 21 апреля, объем доходов бюджета области планируется на уровне 273,44 млрд рублей, расходов - 302,86 млрд рублей, дефицит - 29,43 млрд рублей.

На 1 октября 2020 года долг Свердловской области составил 95,3 млрд рублей. Долг практически в равных долях представлен облигациями, кредитами банков и бюджетными кредитами.