АКРА присвоило выпуску облигаций Санкт-Петербурга объемом до 30 млрд руб. ожидаемый рейтинг "eAAA(RU)"

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску облигаций Санкт-Петербурга серии 35003 со сроком обращения около 6,5 лет объемом до 30 млрд рублей ожидаемый кредитный рейтинг "eAAA(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства.

Указанный облигационный выпуск Санкт-Петербурга, по мнению АКРА, имеет статус старшего необеспеченного долга, ожидаемый кредитный рейтинг которого соответствует кредитному рейтингу Санкт-Петербурга - "AAA(RU)".

Как сообщалось, Санкт-Петербург планирует 22 октября с 11:00 до 14:00 МСК собирать заявки на выпуск.

Ориентир ставки 1-го купона будет объявлен позднее.

По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения - 30% от номинала гасится в дату выплаты 6-го купона, по 20% - в даты выплат 10-го и 12-го купонов.

Техразмещение выпуска запланировано на 27 октября.

Организаторами размещения выступят Sberbank CIB, "ВТБ Капитал", Газпромбанк (MOEX: GZPR), Совкомбанк, БК "Регион".

В предыдущий раз Санкт-Петербург выходил на публичный долговой рынок в апреле текущего года.

Комитет финансов доразместил государственные облигации серии 35002 в объеме 24,9 млрд рублей, спрос на выпуск вдвое превысил предложение и составил 50,6 млрд рублей.

Цена доразмещения составила 103,2% от номинала, доходность к погашению через 6,6 лет - 6,93% годовых.

Организаторами выступили "ВТБ Капитал", Sberbank CIB, Газпромбанк и Совкомбанк. Генеральный агент - "ВТБ Капитал".

Размещение выпуска 35002 номинальным объемом 25 млрд рублей состоялось в декабре 2017 года. Тогда эмитенту удалось реализовать только 0,4% выпуска на 100 млн рублей. Ставка купона установлена на весь срок обращения в размере 7,65% годовых. Срок обращения выпуска - около 8 лет и 10 месяцев (3276 дней). По займу предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 10-го, 12-го, 16-го и 18-го купонных периодов.

В обращении сейчас два выпуска облигаций Санкт-Петербурга на 55 млрд рублей.

Доходы бюджета города на 2020 год с учетом последних поправок запланированы на уровне 573,823 млрд рублей, расходы - 684,954 млрд рублей, дефицит - 111,131 млрд рублей.