.
.
СЕГОДНЯ:
 
 
.
.
.
Облигации
Главная  /  Облигации  /  Новости  /  АКРА присвоило выпуску субординированных облигаций ГПБ на $250,25 млн рейтинг "A+(RU)"
.
 
 
 
 

НОВОСТИ В СЕТИ
.

29 сентября 2020 года 18:24

АКРА присвоило выпуску субординированных облигаций ГПБ на $250,25 млн рейтинг "A+(RU)"

 0  
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску субординированных облигаций Газпромбанка (MOEX: GZPR) (ГПБ) на $250,25 млн серии ГПБ-Т2-03Д рейтинг "A+(RU)", говорится в пресс-релизе агентства.

Как отмечается в сообщении, включение денежных средств, привлеченных в рамках выпуска облигаций, в состав источников дополнительного капитала согласовано Банком России.

В соответствии с методологией АКРА, ожидаемый кредитный рейтинг эмиссии данного типа устанавливается на три ступени ниже финального рейтинга ГПБ, который находится на уровне "AA+(RU)".

"Кредитный рейтинг Банка ГПБ (АО) обусловлен сильным и устойчивым бизнес-профилем, адекватной позицией по достаточности капитала, адекватным риск-профилем и удовлетворительной позицией по ликвидности и фондированию. Дополнительную поддержку рейтингу оказывает критическая системная значимость Банка ГПБ (АО) для российского финансового рынка", - говорится в пресс-релизе агентства.

Сбор заявок на выпуск прошел с 26 июня по 30 июня. Ориентир по ставке купона до даты колл-опциона первоначально озвучивался на уровне не более 5% годовых. Дата колл-опциона - через 5,5 года с даты начала размещения.

Ставка 1-го купона установлена на уровне 4,7% годовых. Объем выпуска был увеличен с номинального $200,375 млн.

Номинал одной облигации - $175 тыс.

Срок обращения выпуска - около 10,5 года.

На последние 5 лет обращения облигаций ставка купона будет рассчитываться по формуле, в зависимости от доходности 5-летних казначейских облигаций США. Купоны полугодовые.

Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов, техническое размещение прошло 3 июля по закрытой подписке.

Организатором и агентом по размещению банк выступил самостоятельно.

Банк России зарегистрировал выпуск в феврале. Как отмечалось в сообщении ЦБ, серия содержит отдельные условия, удовлетворяющие понятию субординированного займа.

Облигации размещены в рамках программы ГПБ-Т2, которую Банк России зарегистрировал в конце декабря 2019 года. Объем программы - 150 млрд рублей. Сама программа бессрочная, максимальный срок обращения облигаций в рамках программы - 60 лет.

В настоящее время в обращении находится 31 выпуск биржевых облигаций Газпромбанка объемом 240,9 млрд рублей и пять выпусков классических облигаций объемом 47,1 млрд рублей и один выпуск классических облигаций на $ 250,25 млн.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
.
Компании упоминаемые в новости:    Банк ГПБ,  АКРА

 
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
22 октября 2020 года 12:37
Банк России 19 и 22 октября зарегистрировал два выпуска облигаций ООО "Онлайн микрофинанс" 1-2-й серий общим объемом 1,2 млрд рублей, говорится в сообщениях регулятора. Выпускам присвоены регистрационные номера 4-01-00459-R и 4-02-00459-R соответственно. Объем 1-й серии составит 500 млн...    читать дальше
.
22 октября 2020 года 11:21
Комитет финансов Санкт-Петербурга установил ориентир ставки 1-го купона облигаций серии 35003 со сроком обращения около 6,5 лет объемом до 30 млрд рублей на уровне 6,15-6,25% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне...    читать дальше
.
22 октября 2020 года 11:20
2 октября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 22 октября однодневные биржевые облигации серии КС-3-524 объемом 50 млрд рублей по цене 99,9892% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 3,95% годовых. Дисконтные облигации размещаются по...    читать дальше
.
22 октября 2020 года 11:10
ПАО "Группа ЛСР" выставила на 11 ноября дополнительную оферту по соглашению с владельцами по выпуску облигаций серии 001Р-02, говорится в сообщении компании. Период предъявления облигаций к выкупу - со 2 по 9 ноября. Количество приобретаемых облигаций серии 001Р-02 - не более 3 млн 333,333 тыс....    читать дальше
.
22 октября 2020 года 10:40
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску бессрочных облигаций ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) серии 001Б-04 объемом 80 млрд рублей кредитный рейтинг "AA+(RU)", сообщается в пресс-релиз агентства. Эмиссия является необеспеченным бессрочным долгом РЖД. В...    читать дальше
.
22 октября 2020 года 09:45
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску 3-летних облигаций Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) (ПСБ) серии 003Р-03 объемом не менее 10 млрд рублей ожидаемый кредитный рейтинг "еAА(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства. Эмиссия является старшим необеспеченным долгом...    читать дальше
.
22 октября 2020 года 09:44
"Московская биржа" зарегистрировала выпуск 2-летних облигаций АО "ЭР-Телеком" серии ПБО-04 объемом 7 млрд рублей и включила его во второй уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-04-53015-K-001P. Сбор заявок на выпуск проходил 20...    читать дальше
.
22 октября 2020 года 09:43
Московская биржа" зарегистрировала облигации ООО "Вита лайн" серии 001Р-02 и включила их в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-02-00510-R-001P. Как сообщалось, компания планирует с 12:00 МСК 19 октября до 12:00 МСК 30...    читать дальше
.
22 октября 2020 года 09:36
2 октября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 23 октября однодневные биржевые облигации серии КС-3-525 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-3 объемом до 15 трлн...    читать дальше
.
22 октября 2020 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 52600,00 млн руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на облигацию "Банк ВТБ", ПАО 4B02-523-01000-B-004P ...    читать дальше
.
22 октября 2020 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 27 выпускам облигаций на общую сумму 5382,00 млн руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Министерство финансов Российской Федерации 39004RMFS ...    читать дальше
.
21 октября 2020 года 17:12
ФГУП "Росморпорт" разместило дебютные облигаций серии 001Р-01 объемом 4 млрд рублей со сроком обращения 5 лет по ставке 5,9% годовых, говорится в сообщении компании. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 5,99% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 16 октября с 11:00 до 15:00 МСК....    читать дальше
.
21 октября 2020 года 17:11
РН банк полностью разместил 3-летние облигации серии БО-001P-07 объемом 8 млрд рублей по ставке 6,25% годовых, говорится в сообщении банка. Ставке соответствует доходность к погашению 6,35% годовых. Сбор заявок прошел 14 октября с 11:00 МСК до 15:00 МСК. Ориентир ставки 1-го купона был один раз...    читать дальше
.
21 октября 2020 года 16:38
1 октября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 21 октября однодневные биржевые облигации серии КС-3-523 на 10 млрд 212,8 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк реализовал 20,4256% объема...    читать дальше
.
21 октября 2020 года 15:30
В четверг, 22 октября, ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 52600,00 млн руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на облигацию "Банк ВТБ", ПАО ...    читать дальше
.
21 октября 2020 года 15:30
В четверг, 22 октября, ожидаются выплаты купонных доходов по 27 выпускам облигаций на общую сумму 5382,00 млн руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Министерство финансов Российской Федерации ...    читать дальше
.
Страница 1 из 10
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.