Белгородская область установила финальный ориентир ставки 1-го купона бондов на 4,5 млрд руб. в размере 5,70%

Правительство Белгородской области установило финальный ориентир ставки 1-го купона 5-летних облигаций серии 34016 объемом 4,5 млрд рублей на уровне 5,70%, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 5,82% годовых.

Сбор заявок был продлен на час и прошел с 11:00 до 15:00 МСК.

В ходе маркетинга ориентир был один раз сужен с 5,70-5,80% годовых.

Организаторами размещения выступают "ВТБ Капитал", БК "Регион", Sberbank CIB и Совкомбанк.

Техразмещение запланировано на 24 сентября.

По выпуску предусмотрена амортизация: 12% от номинала будет погашено в дату окончания 2-го купонного периода, 22% от номинала - в даты окончания 3-го и 10-го купонных периодов, 10% от номинала - в дату в дату окончания 14-го купонного периода, 28% от номинала - в дату окончания 15-го купонного периода, 6% от номинала - при погашении облигаций. Купоны квартальные.

Сбор заявок проходит на фоне отставки губернатора.

Как сообщалось, губернатор Белгородской области Евгений Савченко заявил, что намерен покинуть свой пост. Савченко занимал пост губернатора с декабря 1993 года и являлся последним из действующих глав регионов, занявших эту должность еще при Борисе Ельцине.

Кроме того, рейтинговое агентство АКРА изменило прогноз по кредитному рейтингу области "АA-(RU)" на "негативный".

"Изменение прогноза по кредитному рейтингу со "стабильного" на "негативный" отражает ожидания АКРА относительно резкого снижения доступной ликвидности области одновременно с ростом долговой нагрузки вследствие финансирования прогнозируемого дефицита бюджета", - отмечается в сообщении АКРА.

В предыдущий раз регион выходил на долговой рынок в мае и июне. Тогда область разместила облигации серии 34014 объемом 3 млрд рублей и серии 34015 объемом 2,7 млрд рублей по ставкам 5,9% и 5,8% годовых соответственно. Оба выпуска пятилетние с амортизацией.

В настоящее время в обращении находится семь выпусков облигаций области на 17,45 млрд рублей.

Госдолг области на 1 сентября 2020 года составил 30 млрд 933,911 млн рублей, в том числе 3 млрд 206,03 млн рублей пришлось на госгарантии, 9 млрд 83,621 млн рублей - на бюджетные кредиты, 17 млрд 450 млн рублей - на облигации, 1 млрд 194,26 млн рублей - на кредиты банков.