"Позитив Текнолоджиз" готовит дебютный выпуск облигаций на 500 млн рублей, планирует размещение в конце июля

АО "Позитив Текнолоджиз" планирует 29-30 июля выйти на долговой рынок с дебютным выпуском облигаций объемом 500 млн рублей, сообщил Rusbonds организатор предстоящей сделки - "Иволга Капитал".

Выпуск сроком обращения 3 года будет размещен по открытой подписке на "Московской бирже". Организаторы ориентируются на крупных розничных инвесторов и пакетные покупки ценных бумаг.

Периодичность купонных выплат составит раз в квартал, ориентир ставки 1-го купона - 11,5% годовых.

"Привлеченные в ходе выпуска облигаций средства будут использованы по трем направлениям. Частично финансирование будет направлено на масштабирование продаж существующих продуктов и сервисов как на основных рынках в России и СНГ, так и в дальнем зарубежье. Вторая часть средств будет привлечена для расширения портфеля продуктов и услуг в рамках разрабатываемой единой платформы решений компании. И третье направление, в рамках которого будут использованы средства, - это инвестиции в разработку новых, инновационных продуктов, находящихся на раннем этапе развития", - приводятся в пресс-релизе эмитента слова операционного директора Positive Technologies Максима Пустового.

В релизе отмечается, что по итогам 2020 года компания планирует завершить подготовку и проведение аудита консолидированной МСФО-отчетности, а также получить кредитный рейтинг от одного из российских агентств. По результатам этих действий планируется перевод ценных бумаг во второй уровень листинга.

Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом до 3 млрд рублей, которую "Московская биржа" зарегистрировала в конце июня текущего года. Срок действия программы - 10 лет, облигации могут размещаться в рамах программы по открытой подписке на срок до 10 лет.

Ранее компания на долговой рынок не выходила.

Компания Positive Technologies работает на российском рынке информационной безопасности с 2002 года. В число основных видов деятельности компании входит разработка программного обеспечения, предназначенного для выявления, верификации и нейтрализации бизнес-рисков, которые могут возникать в IT-инфраструктурах предприятий различных отраслей.

По итогам 2019 года суммарная выручка АО "Позитив Текнолоджиз" по всем видам деятельности составила 3,2 млрд рублей, чистая прибыль за тот же период составила 0,4 млрд рублей.