.
.
СЕГОДНЯ:
 
 
.
.
.
Облигации
Главная  /  Облигации  /  Новости  /  АФК "Система" установила объем размещения нового выпуска бондов и выкупа старых в размере 10 млрд рублей
.
 
 
 
 

НОВОСТИ В СЕТИ
.

15 июля 2020 года 19:30

АФК "Система" установила объем размещения нового выпуска бондов и выкупа старых в размере 10 млрд рублей

 0  
АФК "Система" установила объем размещения 10-летних бондов с 3-летней офертой серии 001Р-14 в размере 10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Выкуп облигаций серий 001P-06 и 001P-09 будет осуществляться в полном объеме заявок (10 млрд рублей) по финальным ценам: по 104,80% от номинала и 106,10% от номинала соответственно.

Сбор заявок на новый выпуск прошел 15 июля с 11:00 МСК до 15:00 МСК, одновременно компания провела выкуп по оферте бондов серий 001P-06 и 001P-09.

Сбор заявок на выкуп проходил с 10:00 МСК 9 июля до 15:00 МСК 15 июля. Дата выкупа - 17 июля.

В ходе маркетинга эмитент увеличил объем размещения бондов нового выпуска и объем выкупа по оферте с не более 5 млрд рублей до не более 10 млрд рублей.

Финальный ориентир ставки 1-го купона нового выпуска составляет 6,35% годовых, что соответствует доходности к оферте в размере 6,50% годовых.

Ориентиру по цене выкупа бондов серий 001P-06 и 001P-09 соответствует доходность к оферте в размере 5,98% годовых.

Ранее в существенном факте эмитента сообщалось, что цена будет определена в период предъявления облигаций и не может быть ниже 100% и выше 107% от номинала.

Организаторами размещения и выкупа выступают Газпромбанк, Московский кредитный банк, МТС банк и ИФК "Солид".

Предварительная дата техразмещения нового выпуска - 22 июля.

Облигации серии 001Р-06 объемом 15 млрд рублей с офертой через 5 лет (6 апреля 2022 года) были размещены в апреле 2017 года, ставка купона до оферты - 8,90% годовых.

Бонды серии 001Р-09 объемом 10 млрд рублей с 3-летней офертой (7 марта 2022 года) были размещены в марте 2019 года по ставке до оферты 9,9% годовых.

В настоящее время в обращении находится 12 выпусков биржевых облигаций эмитента на сумму 118,2 млрд рублей.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
.
Компании упоминаемые в новости:    Система АФК

 
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
13 августа 2020 года 20:23
НАО "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) завершило размещение 3-летних облигаций серии 001Р-01 на 750 млн рублей, говорится в сообщении эмитента. Сбор заявок на облигации прошел 10 августа. Ставка 1-го купона установлена в размере 13% годовых, к ней приравнены ставки остальных купонов. Купоны...    читать дальше
.
13 августа 2020 года 20:19
Россельхозбанк (РСХБ) установил ставку 23-34-го купонов облигаций серии БО-17 в размере 5,45% годовых, говорится в сообщении кредитной организации. Банк разместил 17-й выпуск биржевых облигаций на 5 млрд рублей в феврале 2015 года. Десятилетние бумаги имеют 40 квартальных купонов. Ставка...    читать дальше
.
13 августа 2020 года 20:08
Концерн "Россиум" 17 августа планирует начать размещение 10-летних облигаций серий 002Р-01 и 002Р-02 объемом по 20 млрд рублей, говорится в сообщениях компании. Бонды будут размещаться по открытой подписке, номинал одной бумаги - 1 тыс. рублей. "Московская биржа" 16 июля зарегистрировала...    читать дальше
.
13 августа 2020 года 19:16
Сбербанк России разместил 97,61% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС_PRT_GMKN-5Y-001Р-297R номинальным объемом 1 млрд рублей на 976,059 млн рублей, говорится в сообщении банка. Выпуск гасится в августе 2025 года. По выпуску предусмотрен один купон, ставка купона - 0,01%. Кроме того,...    читать дальше
.
13 августа 2020 года 18:44
Изменения котировок большинства выпусков российских еврооблигаций в четверг незначительные после падения накануне на фоне наметившейся стабилизации процентных ставок в развитых странах. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также не продемонстрировали ярко выраженной...    читать дальше
.
13 августа 2020 года 17:02
ООО "РВК-Инвест" (входит в ГК "Росводоканал") перенесло с 12 на 14 августа сбор заявок на 10-летние облигации объемом 3 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах. Ориентир ставки 1-го купона был изменен с 7,20-7,50% до 7,20-7,30% годовых, что соответствует доходности к...    читать дальше
.
13 августа 2020 года 16:55
3 августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 13 августа однодневные биржевые облигации серии КС-3-474 на 20 млрд 824,1 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк реализовал 41,6482% объема...    читать дальше
.
13 августа 2020 года 15:30
В пятницу, 14 августа, ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 50300,00 млн руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на облигацию "Банк ВТБ", ПАО ...    читать дальше
.
13 августа 2020 года 15:30
В пятницу, 14 августа, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $8,88 млн. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию CBOM Finance PLC ...    читать дальше
.
13 августа 2020 года 15:30
В пятницу, 14 августа, ожидаются выплаты купонных доходов по 15 выпускам облигаций на общую сумму 2732,23 млн руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Uranium One Inc 638,88 млн RUB ...    читать дальше
.
13 августа 2020 года 13:25
ООО "Группа Астон" планирует 19 августа начать размещение 2-летнего выпуска коммерческих облигаций серии КО-П02 объемом 150 млн рублей, говорится в сообщении компании. Потенциальным приобретателем выпуска является Экспобанк и его клиенты. Ставка 1-го купона установлена на уровне 9,5% годовых,...    читать дальше
.
13 августа 2020 года 12:00
3 августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 13 августа однодневные биржевые облигации серии КС-3-474 объемом 50 млрд рублей по цене 99,9897% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 3,77% годовых. Дисконтные облигации размещаются по...    читать дальше
.
13 августа 2020 года 09:03
3 августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 14 августа однодневные биржевые облигации серии КС-3-475 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-3 объемом до 15 трлн...    читать дальше
.
13 августа 2020 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 23 выпускам облигаций на общую сумму 6493,29 млн руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Министерство финансов Российской Федерации 39003RMFS ...    читать дальше
.
13 августа 2020 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 51900,00 млн руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на облигацию "Банк ВТБ", ПАО 4B02-473-01000-B-004P ...    читать дальше
.
13 августа 2020 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $15,75 млн. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию VEON Holdings B.V. Вымпелком-14-2023-евро 15,75 млн...    читать дальше
.
Страница 1 из 7
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.