"Джи-групп" разместила облигации на 1 млрд руб., направит средства на строительные проекты

ООО "Джи-групп" (Казань, занимается строительством жилой и коммерческой недвижимости) полностью разместило дебютные облигации серии 001P-01 объемом 1 млрд рублей, сообщает компания.

Размещение облигаций было завершено 22 июня, спрос составил 1,18 млрд рублей. В размещении приняли участи как институциональные инвесторы, так и большое количество физлиц, отмечается в сообщении.

Полученные в результате размещения средства компания планирует направить на реализацию новых строительных проектов в Санкт-Петербурге и Казани.

"Я считаю, что у нас вышло крайне удачное размещение, что подтверждает высокий спрос со стороны инвесторов. (. . .) Мы заблаговременно провели большую подготовительную работу, что позволило нам быстро вернуться к планам выпуска облигаций после улучшения обстановки на рынке", - приводятся в сообщении слова генерального директора "Джи-групп" Линара Халитова.

Как сообщалось, ставка 1-го купона 3-летних облигаций составила 12,5% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 13,1% годовых. Номинал облигаций - 1 тыс. рублей, купоны квартальные. Выпуск имеет амортизационную структуру погашения: 10% от номинала будет погашено в дату выплаты 6-го купона, по 15% от номинала - в даты выплат 7-12-го купонов.

Облигации обеспечены поручительством ООО "СпектрПодряд", бенефициаром которого выступает Ильфат Гильфанов.

Организаторы займа - ИФК "Солид", BCS Global Markets и банк "ФК Открытие" (MOEX: OFCB).

Ранее компания планировала выйти с дебютным выпуском облигаций во второй половине марта, тогда в качестве ориентира рассматривался диапазон 11,00-11,50% годовых. Однако книгу заявок компания так и не открыла.

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) в октябре 2019 года присвоило ООО "Джи-групп" кредитный рейтинг "BBB(RU)", прогноз "стабильный". По данным АКРА, кредитный рейтинг компании обусловлен сильной рыночной позицией и бизнес-профилем, высокой рентабельностью, сильной ликвидностью и низкой долговой нагрузкой. Вместе с тем, сдерживающее влияние на уровень рейтинга компании оказывают очень высокий отраслевой риск, средние оценки географической диверсификации, обслуживания долга и размера компании.

Компания занимается продажей жилой и нежилой недвижимости (лидер на рынке Казани), строительством и сдачей в аренду завершенных объектов торговой недвижимости, эксплуатацией гостиничного комплекса. Принадлежащий группе бренд "Унистрой", по данным "Единого реестра застройщиков" на сентябрь 2019 года, занимает 35-е место по объему текущего строительства жилой недвижимости в России.