"Кировский завод" установил финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций на 1 млрд руб. на уровне 10,2%

ПАО "Кировский завод" (Санкт-Петербург) установило финальный ориентир ставки 1-го купона 5-летних облигаций 1-й серии объемом 1 млрд рублей на уровне 10,2% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует доходность к оферте через год в размере 10,6% годовых. Купоны квартальные.

Сбор заявок проходит 4 июня с 11:00 МСК до 16:00 МСК. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 9,9-10,2% годовых.

Техразмещение выпуска запланировано на 9 июня.

Организатором размещения выступает банк "Россия", андеррайтером - ИФК "Солид".

ЦБ РФ 11 марта зарегистрировал программу облигаций завода объемом до 50 млрд рублей включительно. Программе присвоен регистрационный номер 4-00046-А-001P. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет.

Ранее эмитент выходил на долговой рынок с 3-летним дебютным выпуском на 1,5 млрд рублей в 2007 году.

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) в начале ноября 2019 года присвоило ПАО "Кировский завод" кредитный рейтинг "BB+" со стабильным прогнозом. Рейтинг был обусловлен средней оценкой долговой нагрузки и обслуживания долга компании, а также средним бизнес-профилем. Вместе с тем, давление на уровень кредитного рейтинга оказывают слабое корпоративное управление и небольшой размер компании, отмечалось в сообщении АКРА.

В состав группы "Кировский завод" входят около 15 профильных "дочек". Предприятия выпускают сельскохозяйственную (марка "Кировец") и дорожно-строительную технику, а также оборудование для нефтегазовой отрасли, энергетики, судостроения. По неофициальным данным, группу контролирует семья генерального директора группы Георгия Семененко.