.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Облигации
.
Биржи (15 мин. задержка)
.
Новости и аналитика
.
Специальные проекты
.
26 мая 2020 года 21:59
Спрос на 2 выпуска облигаций Газпрома суммарным объемом 30 млрд руб. вдвое превысил предложение
0 |
Спрос на 5-летние и 7-летние облигации ООО "Газпром Капитал" (100%-ная "дочка" "Газпрома") суммарным объемом 30 млрд рублей вдвое превысил предложение, рассказал "Интерфаксу" первый вице-президент Газпромбанка (MOEX: GZPR), глава блока рынков капитала Денис Шулаков.
По его словам, на пике спроса интерес инвесторов суммарно по двум выпускам двукратно превысил целевой размер сделки. Выпуски получили широкую дистрибуцию среди инвесторов. В книгу по каждому из выпусков было подано более 30 заявок. В сделке приняли участие крупные институциональные инвесторы, управляющие компании, банки, включая дочернее подразделение иностранного банка в России, инвестиционные и страховые компании, а также физические лица.
"Впервые в современной финансовой истории России преодолен уровень ставки купона в 6% по облигациям корпоративного заемщика на срок до 7 лет. И сделано это в труднейших условиях, несмотря на неуверенность участников рынка в сроках преодоления пандемии короновируса и восстановления экономики", - заявил Денис Шулаков.
Как сообщалось, сбор заявок на облигации прошел во вторник, 26 мая, с 11:00 МСК до 15:00 МСК. Финальный ориентир ставки 5-летних бондов объемом 15 млрд рублей серии БО-001Р-03 был установлен на уровне 5,70% годовых, а 7-летних бондов серии БО-001Р-04 объемом 15 млрд рублей - на уровне 5,90% годовых.
Первоначально ориентир ставки 1-го купона бондов БО-001Р-03 составлял 5,75-5,85% годовых, серии БО-001Р-04 - 5,95-6,05% годовых. В ходе маркетинга ориентиры дважды изменялись.
Организаторами выступают Газпромбанк, "ВТБ Капитал" и Sberbank CIB.
Техразмещение выпусков запланировано на 2 июня.
"Московская биржа" (MOEX: MOEX) 7 мая зарегистрировала данные выпуски и включила их во второй уровень котировального списка.
По займам предусмотрено поручительство от ПАО "Газпром" (MOEX: GAZP). Согласно эмиссионным документам, размер поручительства по выплате владельцам облигаций их номинальной стоимости составит для каждого выпуска по 15 млрд рублей.
В предыдущий раз компания "Газпром Капитал" выходила на долговой рынок в июле 2019 года, разместив выпуск 5-летних бондов БО-001Р-02 объемом 15 млрд рублей по ставке 7,8% годовых.
В настоящее время в обращении находятся 5 выпусков рублевых облигаций "Газпрома" общим объемом 70 млрд рублей, а также 8 выпусков облигаций "Газпром Капитала" объемом 90 млрд рублей.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
.
Компании упоминаемые в новости: Газпром
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
28 марта 2024 года 11:50
8 марта. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 28 марта однодневные биржевые облигации серии КС-4-677 объемом 250 млрд рублей по цене 99,9577% от номинала, говорится в сообщении банка.
Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 15,49% годовых.
Дисконтные облигации размещаются по открытой... читать дальше
.
28 марта 2024 года 09:228 марта. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 29 марта однодневные биржевые облигации серии КС-4-678 объемом 250 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4 объемом до 50 трлн... читать дальше
.
28 марта 2024 года 08:30Сегодня ожидаются погашения по 47 выпускам облигаций на общую сумму 256,89 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на облигацию
"Альфа-Банк", АО
6-187-01326-B-001P
... читать дальше
.
28 марта 2024 года 08:30Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 67 выпускам облигаций на общую сумму 21,63 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
"Авангард-Агро", АО
4B02-01-42849-A-001P
87,87 млн... читать дальше
.
28 марта 2024 года 08:30Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $102 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
BrokerCreditService Structured Products PLC
BCS... читать дальше
.
27 марта 2024 года 17:107 марта. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 27 марта однодневные биржевые облигации серии КС-4-676 на 136 млрд 717 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 250 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк реализовал 54,6868% объема... читать дальше
.
27 марта 2024 года 16:59Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26243 с погашением 19 мая 2038 года составила 78,8383% от номинала, что соответствует доходности 13,55% годовых, говорится в сообщении Минфина России.
Всего было продано бумаг на общую сумму 28 млрд 258 млн рублей... читать дальше
.
27 марта 2024 года 15:30В четверг, 28 марта, ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $102 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
BrokerCreditService Structured Products PLC
... читать дальше
.
27 марта 2024 года 15:30В четверг, 28 марта, ожидаются погашения по 47 выпускам облигаций на общую сумму 120,18 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на облигацию
"Альфа-Банк", АО
... читать дальше
.
27 марта 2024 года 15:30В четверг, 28 марта, ожидаются выплаты купонных доходов по 67 выпускам облигаций на общую сумму 21,63 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
"Авангард-Агро", АО
4B02-01-42849-A-001P
... читать дальше
.
27 марта 2024 года 14:24Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26226 с погашением 7 октября 2026 года составила 89,7138% от номинала, что соответствует доходности 13,25% годовых, говорится в сообщении Минфина России.
Всего было продано бумаг на общую сумму 8 млрд 878 млн рублей... читать дальше
.
27 марта 2024 года 12:007 марта. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 27 марта однодневные биржевые облигации серии КС-4-676 объемом 250 млрд рублей по цене 99,9577% от номинала, говорится в сообщении банка.
Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 15,49% годовых.
Дисконтные облигации размещаются по открытой... читать дальше
.
27 марта 2024 года 09:067 марта. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 28 марта однодневные биржевые облигации серии КС-4-677 объемом 250 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4 объемом до 50 трлн... читать дальше
.
27 марта 2024 года 08:51Китайская BYD Co. Ltd., ведущий производитель автомобилей на новых источниках энергии (NEV) в стране, увеличила чистую прибыль в четвертом квартале 2023 года на 19%, до 8,67 млрд юаней ($1,2 млрд). Темпы роста прибыли были минимальными с первого квартала 2022 года.
Выручка BYD в октябре-декабре... читать дальше
.
27 марта 2024 года 08:30Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 39 выпускам облигаций на общую сумму 101,92 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
"Инкаб", ООО
4B02-01-00064-L
26,42 млн RUB
... читать дальше
.
27 марта 2024 года 08:30Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $580,64 тыс..
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
BrokerCreditService Structured Products PLC
BCS... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.