АЛРОСА завершила размещение пяти выпусков облигаций на 25 млрд рублей

АК "АЛРОСА" полностью разместила 10-летние облигации серий БО-03 - БО-07 суммарным объемом 25 млрд рублей, говорится в сообщениях компании.

"АЛРОСА" 20 мая провела за час сбор заявок, а после этого установила ставку 1-го купона на уровне 5,75% годовых. По выпускам предусмотрены оферты через 5 лет.

Ранее компания перенесла сбор книги заявок с 27 мая на 21 мая. Первоначально она планировала собирать заявки на три выпуска серий БО-03 - БО-05 номинальным объемом 5 млрд рублей каждый.

Организатором выступил "ВТБ Капитал". В ходе премаркетинга трех выпусков ранее организаторами выступали "ВТБ Капитал", Газпромбанк и Росбанк.

Компания не выходила на публичный рынок рублевого долга с 2012 года. Тогда она разместила два выпуска 3-летних облигаций серий БО-01 и БО-02 по 5 млрд рублей каждый по ставке 8,85% годовых.

В настоящее время в обращении нет рублевых облигаций эмитента.

В прошлом году алмазодобывающая компания разместила выпуск 5-летних евробондов на $500 млн под 4,65% годовых.

У РФ в лице Росимущества 33% акций "АЛРОСА", Якутия владеет 25% плюс одна акция. Еще 8% акций принадлежат якутским улусам. Free float "АЛРОСА" - около 34%. Среди крупных миноритариев "АЛРОСА" - фонды East Capital и Genesis, контролирующие в совокупности более 2% акций.