Новосибирская область 14 апреля проведет доразмещение облигаций объемом до 4,25 млрд руб

Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области 14 апреля проведет доразмещение облигаций серии 34020 в объеме до 4 млрд 249,2 млн рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентир по цене доразмещения - 96,80-95,85% от номинала, такой цене соответствует доходность к погашению примерно через 4,6 года на уровне 7,64-7,94% годовых.

Сбор заявок пройдет с 11:00 до 15:00 МСК.

Организаторами доразмещения выступают "ВТБ Капитал", Sberbank CIB, Газпромбанк (MOEX: GZPR), Совкомбанк.

Техразмещение выпуска предварительно запланировано на 15 апреля.

Ранее эмитент анонсировал доразмещение данного выпуска 7 апреля по цене не ниже 98,88% от номинала, что соответствует доходности к погашению (примерно через 4,6 года) не выше 7,00% годовых.

Размещение выпуска 5-летних облигаций серии 34020 номинальным объемом 5 млрд рублей состоялось в ноябре 2019 года, тогда эмитенту удалось разместить около 15% выпуска в объеме 750,8 млн рублей.

Ставка 1-го купона установлена на уровне 6,5% годовых и зафиксирована на весь срок обращения. Длительность 1-го купонного периода составила 64 дня, 2-19-й купоны квартальные, длительность 20-го купонного периода - 123 дня.

По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения. В дату выплаты 14-го купона погашается 20% от номинала, 18-го купона - 45% от номинала, 20-го купона - 35% от номинала.

В обращении находятся четыре выпуска облигаций Новосибирской области общим объемом 15,75 млрд рублей.

Госдолг Новосибирской области на 1 марта 2020 года составлял 45,7 млрд рублей. Бюджет на 2020 год принят с дефицитом 3,1% расходов: доходы - 176,157 млрд рублей, расходы - 181,747 млрд рублей, дефицит - 5,59 млрд рублей.