АКРА присвоило выпуску облигаций ГТЛК на 10 млрд рублей рейтинг "A+(RU)"

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску 8-летних облигаций ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" ("ГТЛК") серии 001P-16 объемом 10 млрд рублей кредитный рейтинг "A+(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства.

Эмиссия является старшим необеспеченным долгом ГТЛК. В соответствии с методологией АКРА, уровень возмещения по необеспеченному долгу соответствует II категории, в связи с чем кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу эмитента.

Сбор заявок на выпуск прошел 21 февраля. В процессе сбора заявок ориентир был один раз снижен с первоначального - не выше 7,05% годовых. Ставка 1-го купона установлена на уровне 6,95% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 7,13% годовых.

По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 12,5% от номинала гасятся в даты выплат 8-го, 12-го, 16-го, 20-го, 24-го и 28-го купонов. В дату выплаты 32-го купона гасится оставшаяся часть выпуска.

Техразмещение выпуска запланировано на 27 февраля.

Организаторами размещения выступают Газпромбанк, "ВТБ Капитал", БК "Регион", банк "Открытие", Московский кредитный банк.

Агент по размещению - "ВТБ Капитал".

В настоящее время в обращении находятся 19 выпусков биржевых облигаций ГТЛК общим объемом 159,486 млрд рублей и два биржевых выпуска на $289,4 млн.

ГТЛК поставляет в лизинг технику и оборудование для авиационных, транспортных компаний и предприятий других отраслей. Единственный акционер компании - РФ, управление осуществляет Минтранс.