.
.
СЕГОДНЯ:
 
 
.
.
.
Облигации
Главная  /  Облигации  /  Новости  /  Яндекс разместил конвертируемые бонды на $1,25 млрд с купоном 0,75%, цена конвертации с премией 47,5%
.
 
 
 
 

НОВОСТИ В СЕТИ
.

26 февраля 2020 года 12:03

Яндекс разместил конвертируемые бонды на $1,25 млрд с купоном 0,75%, цена конвертации с премией 47,5%

 0  
"Яндекс" разместил конвертируемые облигации на $1,25 млрд, говорится в сообщении компании.

Купон по бондам с погашением в марте 2025 года определен в размере 0,75% (диапазон составлял 0,5-1%). Проценты по облигациям будут выплачиваться каждые полгода - 3 марта и 3 сентября.

Погашаться бонды будут либо денежными средствами, либо акциями "Яндекса", либо их сочетанием - по усмотрению компании.

Облигации будут конвертироваться в акции класса A. Стоимость конвертации определена в $60,075 с премией 47,5% к цене торгов на NASDAQ в день размещения облигаций во вторник. Первоначально диапазон премии к референтной цене составлял 45-50%.

Организаторами размещения выступили Goldman Sachs, J.P.Morgan, Morgan Stanley, UBS и "ВТБ Капитал".

"Яндекс" не имеет права погашать облигации до истечения срока обращения выпуска - 3 марта 2025 года. Однако есть исключения: если, начиная с 18 марта 2023 года, цена акций "Яндекса" превысит на 130% и более цену конвертации, или если 85% от общего объема выпуска будет конвертировано или выкуплено.

Привлеченные средства в перспективе могут быть использованы на общекорпоративные цели, капитальные затраты, сделки или buyback, сообщал "Яндекс". При этом компания отметила, что на данный момент у нее нет никаких соглашений о крупных покупках, существенных инвестициях или "стратегических сделках".

На фоне заявления компании акции "Яндекса" на NASDAQ начали падать спустя некоторое время после открытия биржи. По итогам торгов акции компании упали на 4,66%, до $40,06.

"Яндекс", исторически обладающий большим объемом свободных денежных средств, не впервые использует этот инструмент. В декабре 2014 - январе 2015 года компания разместила пятилетние конвертируемые облигации на $660 млн со сроком погашения в декабре 2018 года под 1,125% годовых. Тогда одновременно с размещением "Яндекс" объявил о расширении программы buyback (сейчас это заявлено лишь как одна из потенциальных целей привлечения средств), но аналитики предполагали, что компания аккумулирует средства для крупной сделки M&A.

В краткосрочной перспективе после размещения конвертируемых бондов "Яндекс" не делал масштабных покупок. В целом в течение срока обращения облигаций компания создала два крупных СП: "Яндекс.Такси" с Uber (главный конкурент на рынке РФ на тот момент); "Яндекс.Маркет" со Сбербанком, а еще одна крупная сделка - по покупке занимаемого "Яндексом" офисного комплекса в Хамовниках - в итоге расстроилась (теперь "Яндекс" планирует строительство нового офиса на собственные средства).

Остаток денежных средств "Яндекса" на конец 2019 года - 88,3 млрд рублей, включая 24,4 млрд рублей сегмента "такси". На момент размещения дебютного выпуска конвертируемых бондов "подушка" была практически столь же впечатляющей - около $1 млрд.

Сейчас у "Яндекса" действует сравнительно небольшая по меркам первого в истории компании выкупа программа buyback на общую сумму до $300 млн, совет директоров одобрил ее в ноябре 2019 года.

Аналитики не увидели ничего необычного в решении разместить облигации на такую крупную сумму, даже с учетом свободных средств на балансе.

Так, по словам аналитика Райффайзенбанка Сергея Либина, компания имеет множество проектов, которые требуют инвестиций: фудтех, беспилотники, строительство нового офиса, а также точечные M&A.

"При текущих низких ставках заимствования "Яндексу", действительно, имеет смысл финансировать инвестиции заемными средствами", - считают в БКС.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
.
Компании упоминаемые в новости:    Яндекс

 
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
08 апреля 2020 года 19:07
АКРА подтвердило кредитные рейтинги Sanymon Corporation Limited (головная компания ООО "Городской супермаркет", которая в свою очередь является операционной компанией торговой сети "Азбука вкуса") и облигаций компании на уровне "BBB(RU)", установило статус "рейтинг на пересмотре - негативный",...    читать дальше
.
08 апреля 2020 года 17:52
Россельхозбанк (РСХБ) выкупил в рамках оферты 231 тыс. 746 облигаций 16-й серии по цене 100% от номинала, говорится в сообщении кредитной организации. Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, банк выкупил 2,3% выпуска. Выпуск объемом 10 млрд...    читать дальше
.
08 апреля 2020 года 17:52
ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) выкупило по оферте 1 млн 682,203 тыс. облигаций серии БО-07 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении компании. Размер выпуска составляет 20 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, компания выкупила 8,4% выпуска. Компания...    читать дальше
.
08 апреля 2020 года 17:42
ПАО "ТрансФин-М" установило ставку 9-10-го купонов биржевых облигаций серии БО-43 в размере 8,65% годовых, говорится в сообщении компании. Эмитент в мае 2016 года разместил 10-летние облигации объемом 1,6 млрд рублей. Ставка текущего купона - 9,5% годовых, по бондам 27 апреля предстоит оферта....    читать дальше
.
08 апреля 2020 года 17:21
Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ИН серии 52002 с погашением 2 февраля 2028 года составила 96,7926% от номинала, что соответствует доходности 2,98% годовых, говорится в сообщении Минфина России. Всего было продано бумаг на общую сумму 5 млрд 557 млн рублей...    читать дальше
.
08 апреля 2020 года 17:16
ромсвязьбанк выкупил по оферте 600 облигаций серии БО-08 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении банка. Как сообщалось, 1 апреля банк приобрел в рамках этой же оферты 3 млн 567,672 тыс. облигаций БО-08. Таким образом, общее количество приобретенных за два дня выкупа бондов составило...    читать дальше
.
08 апреля 2020 года 16:51
апреля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 8 апреля однодневные биржевые облигации серии КС-3-391 на 8 млрд 977,6 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк реализовал 17,9552% объема выпуска....    читать дальше
.
08 апреля 2020 года 15:32
Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 25084 с погашением 4 октября 2023 года составила 96,7491% от номинала, что соответствует доходности 6,45% годовых, свидетельствует информация Московской биржи. Всего было продано бумаг на общую сумму 16 млрд 465...    читать дальше
.
08 апреля 2020 года 15:30
В четверг, 9 апреля, ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 70202,48 млн руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на облигацию "Банк ВТБ", ПАО ...    читать дальше
.
08 апреля 2020 года 15:30
В четверг, 9 апреля, ожидаются выплаты купонных доходов по 18 выпускам облигаций на общую сумму 28833,19 млн руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию "Межрегиональный коммерческий банк развития...    читать дальше
.
08 апреля 2020 года 15:09
Министерство финансов Российской Федерации сообщает, что аукцион по размещению облигаций федерального займа с переменным купонным доходом выпуска № 29013RMFS 8 апреля 2020 года признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен, говорится на сайте ведомства. Облигации...    читать дальше
.
08 апреля 2020 года 14:57
Саратов" по итогам общего собрания владельцев облигаций выбрали ООО "Алор +" в качестве нового представителя владельцев облигаций 1-й серии и серии БО-01, говорится в сообщениях компании. В настоящее время в обращении находится дебютный выпуск облигаций компании 1-й серии на 1,15 млрд рублей и...    читать дальше
.
08 апреля 2020 года 14:49
ООО "Фондовые стратегические инициативы" приняло решение о переносе срока выплаты купонного дохода по 9-му купонному периоду облигаций 1-й серии на 6 мая с 6 апреля, говорится в сообщении компании. "Основанием для переноса срока выплаты стала невозможность осуществления данной выплаты ранее...    читать дальше
.
08 апреля 2020 года 14:41
Банк "Центр-инвест" (MOEX: CINB) выставил на 8 октября 2020 года оферту по облигациям серии БО-001Р-04 объемом до 713,852 млн рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Бумаги должны быть предъявлены к выкупу в период с 09:00 МСК 24 сентября 2020 года по 16:00 МСК 7 октября 2020 года....    читать дальше
.
08 апреля 2020 года 14:31
ООО "ПИК-Корпорация" (100%-ная "дочка" ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK)) установила ставку 2-го купона облигаций серии 001Р-01 на 1,5 млрд рублей со сроком погашения через 3,5 года на уровне 7,5% годовых, говорится в сообщении эмитента. Ставка купона плавающая, она пересматривается каждые...    читать дальше
.
08 апреля 2020 года 14:10
ООО "Пионер-лизинг" (Чебоксары) установило ставку 15-го купона облигаций серии БО-ПО2 в размере 12,25% годовых, говорится в сообщении компании. Размещение 10-летних облигаций номинальным объемом 300 млн рублей началось 15 марта 2019 года и закончилось в сентябре 2019 года. Купоны по выпуску...    читать дальше
.
Страница 1 из 6
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.