.
.
СЕГОДНЯ:
 
 
.
.
.
Облигации
Главная  /  Облигации  /  Новости  /  Яндекс разместил конвертируемые бонды на $1,25 млрд с купоном 0,75%, цена конвертации с премией 47,5%
.
 
 
 
 

26 февраля 2020 года 12:03

Яндекс разместил конвертируемые бонды на $1,25 млрд с купоном 0,75%, цена конвертации с премией 47,5%

 0  
"Яндекс" разместил конвертируемые облигации на $1,25 млрд, говорится в сообщении компании.

Купон по бондам с погашением в марте 2025 года определен в размере 0,75% (диапазон составлял 0,5-1%). Проценты по облигациям будут выплачиваться каждые полгода - 3 марта и 3 сентября.

Погашаться бонды будут либо денежными средствами, либо акциями "Яндекса", либо их сочетанием - по усмотрению компании.

Облигации будут конвертироваться в акции класса A. Стоимость конвертации определена в $60,075 с премией 47,5% к цене торгов на NASDAQ в день размещения облигаций во вторник. Первоначально диапазон премии к референтной цене составлял 45-50%.

Организаторами размещения выступили Goldman Sachs, J.P.Morgan, Morgan Stanley, UBS и "ВТБ Капитал".

"Яндекс" не имеет права погашать облигации до истечения срока обращения выпуска - 3 марта 2025 года. Однако есть исключения: если, начиная с 18 марта 2023 года, цена акций "Яндекса" превысит на 130% и более цену конвертации, или если 85% от общего объема выпуска будет конвертировано или выкуплено.

Привлеченные средства в перспективе могут быть использованы на общекорпоративные цели, капитальные затраты, сделки или buyback, сообщал "Яндекс". При этом компания отметила, что на данный момент у нее нет никаких соглашений о крупных покупках, существенных инвестициях или "стратегических сделках".

На фоне заявления компании акции "Яндекса" на NASDAQ начали падать спустя некоторое время после открытия биржи. По итогам торгов акции компании упали на 4,66%, до $40,06.

"Яндекс", исторически обладающий большим объемом свободных денежных средств, не впервые использует этот инструмент. В декабре 2014 - январе 2015 года компания разместила пятилетние конвертируемые облигации на $660 млн со сроком погашения в декабре 2018 года под 1,125% годовых. Тогда одновременно с размещением "Яндекс" объявил о расширении программы buyback (сейчас это заявлено лишь как одна из потенциальных целей привлечения средств), но аналитики предполагали, что компания аккумулирует средства для крупной сделки M&A.

В краткосрочной перспективе после размещения конвертируемых бондов "Яндекс" не делал масштабных покупок. В целом в течение срока обращения облигаций компания создала два крупных СП: "Яндекс.Такси" с Uber (главный конкурент на рынке РФ на тот момент); "Яндекс.Маркет" со Сбербанком, а еще одна крупная сделка - по покупке занимаемого "Яндексом" офисного комплекса в Хамовниках - в итоге расстроилась (теперь "Яндекс" планирует строительство нового офиса на собственные средства).

Остаток денежных средств "Яндекса" на конец 2019 года - 88,3 млрд рублей, включая 24,4 млрд рублей сегмента "такси". На момент размещения дебютного выпуска конвертируемых бондов "подушка" была практически столь же впечатляющей - около $1 млрд.

Сейчас у "Яндекса" действует сравнительно небольшая по меркам первого в истории компании выкупа программа buyback на общую сумму до $300 млн, совет директоров одобрил ее в ноябре 2019 года.

Аналитики не увидели ничего необычного в решении разместить облигации на такую крупную сумму, даже с учетом свободных средств на балансе.

Так, по словам аналитика Райффайзенбанка Сергея Либина, компания имеет множество проектов, которые требуют инвестиций: фудтех, беспилотники, строительство нового офиса, а также точечные M&A.

"При текущих низких ставках заимствования "Яндексу", действительно, имеет смысл финансировать инвестиции заемными средствами", - считают в БКС.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
.
Компании упоминаемые в новости:    Яндекс

 
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
29 марта 2024 года 17:28
9 марта. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 29 марта однодневные биржевые облигации серии КС-4-678 на 99 млрд 818 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 250 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк реализовал 39,9272% объема выпуска....    читать дальше
.
29 марта 2024 года 16:30
В течение ближайшей недели с 30 марта по 5 апреля ожидаются погашения по 4 выпускам еврооблигаций. Дата Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на облигацию 31.03.2024 ...    читать дальше
.
29 марта 2024 года 16:30
В течение ближайшей недели с 30 марта по 5 апреля ожидаются погашения по 41 выпускам облигаций. Дата Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на облигацию 30.03.2024 ...    читать дальше
.
29 марта 2024 года 16:30
В течение ближайшей недели с 30 марта по 5 апреля ожидаются выплаты купонных доходов по 10 выпускам еврооблигаций. Дата Эмитент Выпуск Размер выплат Размер выплат на облигацию 30.03.2024 BrokerCreditService...    читать дальше
.
29 марта 2024 года 16:30
В течение ближайшей недели с 30 марта по 5 апреля ожидаются выплаты купонных доходов по 154 выпускам облигаций. Дата Эмитент Выпуск Размер выплат Размер выплат на облигацию 30.03.2024 Топливная компания...    читать дальше
.
29 марта 2024 года 15:30
В понедельник, 1 апреля, ожидаются выплаты купонных доходов по 56 выпускам облигаций на общую сумму 7,88 млрд руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию "Публично-правовая компания по формированию...    читать дальше
.
29 марта 2024 года 15:30
В понедельник, 1 апреля, ожидаются погашения по 15 выпускам облигаций на общую сумму 45,59 млрд руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на облигацию "Альфа-Банк", АО ...    читать дальше
.
29 марта 2024 года 15:30
В понедельник, 1 апреля, ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций на общую сумму $28,3 млн. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию "ВК", МКПАО ВК МКПАО-2025-евро 3,25...    читать дальше
.
29 марта 2024 года 15:30
В понедельник, 1 апреля, ожидаются погашения по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $416,21 млн. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на облигацию BrokerCreditService Structured...    читать дальше
.
29 марта 2024 года 12:29
9 марта. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 29 марта однодневные биржевые облигации серии КС-4-678 объемом 250 млрд рублей по цене 99,8699% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 15,89% годовых. Дисконтные облигации размещаются по открытой...    читать дальше
.
29 марта 2024 года 09:05
9 марта. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 1 апреля однодневные биржевые облигации серии КС-4-679 объемом 250 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4 объемом до 50 трлн...    читать дальше
.
29 марта 2024 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 11 выпускам облигаций на общую сумму 148,15 млрд руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на облигацию "Альфа-Банк", АО 6-188-01326-B-001P ...    читать дальше
.
29 марта 2024 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 35 выпускам облигаций на общую сумму 8,24 млрд руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию "Татнефтехим", ООО 4B02-01-00017-L-001P 7,4 млн...    читать дальше
.
28 марта 2024 года 17:08
8 марта. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 28 марта однодневные биржевые облигации серии КС-4-677 на 63 млрд 983,7 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 250 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк реализовал 25,5935% объема...    читать дальше
.
28 марта 2024 года 15:30
В пятницу, 29 марта, ожидаются выплаты купонных доходов по 35 выпускам облигаций на общую сумму 8,24 млрд руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию "Татнефтехим", ООО 4B02-01-00017-L-001P ...    читать дальше
.
28 марта 2024 года 15:30
В пятницу, 29 марта, ожидаются погашения по 11 выпускам облигаций на общую сумму 84,16 млрд руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на облигацию "Альфа-Банк", АО ...    читать дальше
.
Страница 1 из 5
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.