Роснано увеличило программу облигаций без госгарантии с 20 до 70 млрд руб., размещение первого выпуска ожидается в I квартале

Совет директоров АО "Роснано" утвердил увеличение программы биржевых облигаций без госгарантии серии 002Р с 20 млрд до 70 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе компании.

Максимальный срок обращения облигаций в рамках программы сохранится и составит до 10 лет. Увеличение программы облигаций не повлияет на уровень долга "Роснано", говорится в сообщении.

"Облигации планируется размещать в случае благоприятной рыночной конъюнктуры с целью рефинансирования текущих кредитов и снижения процентной ставки по долговому портфелю. Основной объем дополнительной программы планируется реализовать в 2020 году среди широкого круга рыночных инвесторов, размещение первого выпуска ожидается в I квартале 2020 года. Условия и объемы размещения будут определяться в рамках отдельных выпусков", - сообщается в пресс-релизе.

"В прошлом году мы увидели хороший аппетит рынка к необеспеченным долговым инструментам "Роснано" и практически полностью реализовали объем ранее утвержденной программы облигаций. Благодаря высоким кредитным рейтингам компании и продолжению тренда на снижение ставок мы видим возможность для рефинансирования наиболее дорогих кредитов и снижения средневзвешенной процентной ставки в нашем портфеле. В случае успешного размещения дополнительных облигаций ожидаемая экономия на обслуживании долгового портфеля составит до 1,5 млрд рублей в год", - приводятся в сообщении слова финансового директора УК "Роснано" Артура Галстяна.

Программа биржевых облигаций серии 002Р объемом до 20 млрд рублей была зарегистрирована "Московской биржей" в апреле 2019 года. В ее рамках на "Мосбирже" успешно размещено 3 выпуска облигаций на общую сумму 18,18 млрд рублей. В релизе эмитента отмечается, что за счет широкой дистрибуции при первичном размещении, компании удалось обеспечить высокую ликвидность вторичного рынка.

О планах зарегистрировать такую программу сообщил в марте 2019 года глава "Роснано" Анатолий Чубайс в интервью "Интерфаксу". "Но пользоваться мы ею будем аккуратно, прежде всего, и только в соответствии с нашими инвестиционными потребностями. Если мы увидим наше участие в интересном новом фонде или инвестпроекте и для этого нам нужны дополнительные ресурсы, мы, конечно, будем пользоваться инструментом облигаций без госгарантий. Но масштабных привлечений не будет, они будут носить точечный и целевой характер", - пояснил тогда Чубайс.

В настоящее время в обращении находятся 3 выпуска классических облигаций компании общим объемом 31,4 млрд рублей и четыре выпуска биржевых облигаций на 28,18 млрд рублей.

АО "Роснано" создано в марте 2011 года путем реорганизации госкорпорации "Российская корпорация нанотехнологий". "Роснано" содействует реализации госполитики по развитию наноиндустрии, инвестируя напрямую и через инвестиционные фонды нанотехнологий в проекты в области электроники, оптоэлектроники и телекоммуникаций, здравоохранения и биотехнологий, металлургии и металлообработки, энергетики, машино- и приборостроения, строительных и промышленных материалов, химии и нефтехимии. Функцию управления активами АО "Роснано" выполняет ООО УК "Роснано", председателем правления которого является Анатолий Чубайс.