АКРА присвоило выпуску облигаций Новосибирской области объемом до 5 млрд руб. рейтинг "АA-(RU)"

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску облигаций Новосибирской области серии 34020 объемом до 5 млрд рублей кредитный рейтинг "АA-(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства.

Указанный облигационный выпуск Новосибирской области, по мнению АКРА, имеет статус старшего необеспеченного долга, кредитный рейтинг которого соответствует кредитному рейтингу Новосибирской области.

Как сообщалось, размещение выпуска пройдет 15 ноября в форме конкурса по определению ставки 1-го купона.

Ориентир ставки 1-го купона 5-летних облигаций установлен на уровне не выше 6,85% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне не выше 7,03% годовых.

Длительность 1-го купонного периода составит 64 дня, 2-19-й купоны квартальные, длительность 20-го купонного периода - 123 дня.

По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения. В дату выплаты 15-го купона погашается 20% от номинала, 18-го купона - 45% от номинала, 20-го купона - 35% от номинала.

Организаторами размещения выступят "ВТБ Капитал", Sberbank CIB, Газпромбанк (MOEX: GZPR) и Совкомбанк.

Согласно закону об областном бюджете Новосибирской области, средства от размещения облигаций привлекаются на финансирование дефицита бюджета и рефинансирование долговых обязательств региона.

В последний раз регион размещал биржевые бонды в октябре 2018 года. В обращении находятся три выпуска облигаций Новосибирской области: выпуск серии 34017 с датой погашения 3 октября 2021 года (5 млрд рублей), выпуск серии 34018 (27 сентября 2022 года, 5 млрд рублей), выпуск серии 34019 (15 октября 2023 года, 5 млрд рублей).

Госдолг Новосибирской области на 1 августа 2019 года составлял 35,1 млрд рублей. Бюджет на 2019 год имеет дефицит 6,3% расходов, или 10,82 млрд рублей. Его доходы утверждены в размере 161,38 млрд рублей, расходы - 172,2 млрд рублей.