АКРА присвоило выпуску облигаций Якутии на 5 млрд рублей рейтинг "А(RU)"

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску облигаций республики Саха (Якутия) серии 35013 объемом 5 млрд рублей кредитный рейтинг "А(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства.

Указанный выпуск, по мнению АКРА, имеет статус старшего необеспеченного долга, кредитный рейтинг которого соответствует кредитному рейтингу Якутии.

Минфин республики Саха собирал заявки инвесторов на 7-летние облигации 6 ноября.

Ставка 1-го купона установлена на уровне 6,95% годовых.

Организаторами размещения выступают БК "Регион" и Sberbank CIB. Генеральный агент - Московский кредитный банк.

Техразмещение выпуска запланировано на 11 ноября.

По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 10% от номинала будут гаситься в даты выплат 8-го, 11-го, 15-го, 19-го, 20-го, 23-го, 24-го и 27-го купонов, оставшиеся 20% гасятся в дату погашения бондов.

В мае текущего года Якутия уже выходила на первичный долговой рынок, разместив семилетние облигации объемом 7 млрд рублей по ставке 8,59% годовых. Тогда спрос превысил объем займа более чем в восемь раз и составил 56,9 млрд рублей.

Впервые Якутия выпустила облигации в 1995 году. За 23 года Якутия разместила 24 облигационных займа общим номинальным объемом 62,3 млрд рублей. На данный момент в обращении находится семь выпусков облигаций республики общим объемом 29,5 млрд рублей.

Доходы республиканского бюджета на текущий год запланированы в размере 203,849 млрд рублей, расходы - 213,837 млрд рублей. Дефицит бюджета утвержден в размере 9,988 млрд рублей.

Госдолг республики, по данным на 1 сентября 2019 года, составлял 50,9 млрд рублей.

Республика имеет кредитный рейтинг инвестиционного уровня от международного рейтингового агентства Fitch Ratings "ВВВ-" и национальные рейтинги от АКРА на уровне "A(RU)" и "Эксперт РА" на уровне "ruАА-".