"Металлоинвест" 17 октября планирует провести сбор заявок на бонды объемом 10 млрд рублей

Холдинговая компания "Металлоинвест" 17 октября планирует провести сбор заявок инвесторов на 10-летние бонды серии БО-03 с офертой через 5,5 лет объемом 10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентир ставки 1-го купона - 7,30-7,45% годовых. Ему соответствует доходность к оферте в диапазоне 7,43-7,59% годовых.

Сбор заявок на облигации пройдет с 11:00 МСК до 15:00 МСК.

Предварительная дата техразмещения - 23 октября.

Организаторами размещения выступают "ВТБ Капитал", Газпромбанк (MOEX: GZPR), Московский кредитный банк (MOEX: CBOM), Росбанк (MOEX: ROSB), Sberbank CIB, Совкомбанк.

В предыдущий раз эмитент выходил на публичный долговой рынок в апреле текущего года. Он разместил 10-летние облигации серии БО-09 объемом 5 млрд рублей по ставке 8,85% годовых. По выпуску предусмотрен колл-опцион через 4 года (по окончании 8-го купонного периода). Кроме того, компания выставила оферту на приобретение облигаций по цене 100,5% от номинала в случае принятия решения о досрочном погашении бумаг по окончании 8-го купонного периода.

В настоящее время в обращении находятся 5 выпусков биржевых облигаций компании на 35 млрд рублей и 5 выпусков классических облигаций на 35 млрд рублей.

Холдинг "Металлоинвест" - крупнейший производитель железной руды в РФ и СНГ, объединяет "Михайловский ГОК" (MOEX: MGOK), "Лебединский ГОК", "Оскольский электрометаллургический комбинат" и меткомбинат "Уральская сталь". Крупнейшим бенефициаром холдинга является бизнесмен Алишер Усманов.