"Эксперт РА" присвоил ожидаемый рейтинг планируемым облигациям "РЕСО-Лизинга" на 5 млрд руб. на уровне "ruА+(EXP)"

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило ожидаемый кредитный рейтинг планируемым 5-летним облигациям ООО "РЕСО-Лизинг" серии БО-П-07 объемом 5 млрд рублей на уровне "ruА+(EXP)", сообщается в пресс-релизе агентства.

Данный выпуск не является субординированным, обеспечение по нему отсутствует, в связи с чем ожидаемый кредитный рейтинг долгового инструмента соответствует рейтингу кредитоспособности эмитента.

Как сообщалось, "РЕСО-Лизинг" в середине октября планирует собирать заявки на облигации серии БО-П-07.

Ориентир ставки 1-го купона - 8,90-9,10% годовых, ему соответствует доходность к погашению на уровне 9,10-9,31% годовых.

Организаторами размещения выступят BCS Global Markets, Альфа-банк, Совкомбанк.

Выпуск будет размещен по открытой подписке в рамках программы облигаций компании 1-й серии объемом до 100 млрд рублей. "Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала программу в октябре 2017 года. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет.

В настоящее время в обращении находится 8 выпусков облигаций компании на общую сумму 30,3 млрд рублей.

ООО "РЕСО-Лизинг" - лизинговая компания, входит в состав группы "РЕСО". Приоритетными направлениями ее деятельности являются лизинг легкового и грузового автотранспорта, специализированной техники строительного и дорожно-строительного назначения.

Единственным участником "РЕСО-Лизинг" является компания АО "РЕСОТРАСТ", принадлежащая на 100% СПАО "РЕСО-Гарантия", конечными бенефициарами которой являются Николай и Сергей Саркисовы. По данным "Эксперт РА", объем лизингового портфеля "РЕСО-Лизинга" по итогам первого полугодия 2019 составил 57,9 млрд рублей, объем нового бизнеса - 22,6 млрд рублей, объем полученных лизинговых и арендных платежей - 17,4 млрд рублей.