МБЭС установил ориентир ставки 1-го купона облигаций объемом не менее 5 млрд руб. в размере 8-8,25%

Международная финансовая организация "Международный банк экономического сотрудничества" (МБЭС) установила ориентир ставки 1-го купона 10-летних облигаций с офертой через 3 года серии 001Р-01 объемом не менее 5 млрд рублей в размере 8-8,25% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует доходность к оферте в диапазоне 8,16-8,42% годовых.

Как сообщалось, сбор заявок на бонды пройдет в конце сентября, предварительная дата техразмещения - начало октября.

Организаторы - Райффайзенбанк, Sberbank CIB и Совкомбанк.

Планируется, что условиями выпуска будет предусмотрен отказ эмитента от иммунитета в отношении биржевых облигаций.

Заем будет размещен в рамках программы облигаций МБЭС серии 001Р объемом до 70 млрд рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. Программа была зарегистрирована "Московской биржей" в мае 2018 года. Бумаги в рамках программы могут размещаться на срок до 10 лет, сама программа бессрочная.

Ранее сообщалось, что правительство РФ включило МБЭС в перечень международных финансовых организаций, ценные бумаги которых допускаются к размещению и публичному обращению на территории России.

Как отмечалось в справке к документу, это будет способствовать расширению возможностей участия МБЭС в реализации инвестиционных проектов на территории России, развитию российского финансового рынка.

МБЭС учрежден в 1963 году странами Совета экономической взаимопомощи для обслуживания межгосударственных расчетов по внешнеторговым операциям между входящими в него странами. В дальнейшем он превратился в универсальную финансово-кредитную организацию, целью деятельности которой является содействие развитию внешнеэкономических связей между хозяйствующими субъектами входящих в него стран, а также их связей с экономическими субъектами других стран. Членами банка являются Болгария, Вьетнам, Монголия, Польша, Россия, Румыния, Словакия и Чехия.