.
.
СЕГОДНЯ:
 
 
.
.
.
Облигации
Главная  /  Облигации  /  Новости  /  Спрос на бонды АФК "Система" объемом 10 млрд рублей вдвое превысил предложение
.
 
 
 
 

НОВОСТИ В СЕТИ
.

22 июля 2019 года 11:38

Спрос на бонды АФК "Система" объемом 10 млрд рублей вдвое превысил предложение

 0  
Спрос на 10-летние облигации АФК "Система" серии БО-001Р-11 объемом 10 млрд рублей вдвое превысил предложение и составил более 20 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе Московского кредитного банка, выступившего одним из организаторов сделки.

В размещении приняло участие более 250 инвесторов, в том числе ведущие российские государственные и частные банки, инвестиционные и управляющие компании, в том числе зарубежные, брокерские компании и розничные инвесторы.

Сбор заявок на выпуск прошел 18 июля. По итогам формирования книги ставка 1-го купона установлена на уровне 9,4% годовых, что соответствует доходности к оферте через 4 года на уровне 9,62% годовых. В процессе маркетинга ориентир ставки был изменен три раза с первоначальной отметки 9,70-9,90% годовых.

Средства от размещения будут использованы на рефинансирование текущего долгового портфеля.

Техническое размещение выпуска запланировано на 29 июля.

Организаторами выступят Альфа-банк, BCS Global Markets, "ВТБ Капитал", Газпромбанк, Московский кредитный банк, банк "Открытие", Росбанк, Sberbank CIB, ИФК "Солид". Соорганизатор - МТС-банк.

В предыдущий раз компания выходила на первичный долговой рынок в начале апреля. Она разместила 10-летние облигации с офертой через 3,5 года объемом 10 млрд рублей по ставке 9,9% годовых.

В настоящее время в обращении находится 9 выпусков биржевых облигаций "Системы" на 83,2 млрд рублей.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
.
Компании упоминаемые в новости:    Система АФК

 
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
11 декабря 2019 года 12:40
ООО "ПИК-Корпорация" (100%-ная "дочка" ПАО "Группа компаний ПИК") установило ставку 1-го купона 5-летних облигаций серии 001P-02 объемом 7 млрд рублей на уровне 8,25% годовых, говорится в сообщении компании. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 8,51% годовых. Купоны...    читать дальше
.
11 декабря 2019 года 12:25
ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" (ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ") с 12:00 МСК до 13:00 МСК в среду собирает заявки на облигации с погашением в июле 2049 года на сумму 24,085 млрд рублей, облигации размещаются в рамках программы жилищных облигаций с ипотечным покрытием серии АИЖК-002, говорится в...    читать дальше
.
11 декабря 2019 года 11:40
Французские власти оштрафовали банк Morgan Stanley на 20 млн евро за манипуляцию ценами гособлигаций в 2015 году, решение было опубликовано вчера Управлением по финансовым рынкам Франции (AMF). Согласно выводам регулятора, 16 июня 2015 года лондонские трейдеры банка "агрессивно" скупали...    читать дальше
.
11 декабря 2019 года 11:38
Совкомбанк внес изменения в программу облигаций серии 001P объемом до 100 млрд рублей, добавив возможность размещения "зеленых" облигаций в рамках программы, следует из эмиссионных документов банка. "Отдельные выпуски биржевых облигаций в рамках программы могут размещаться для целей...    читать дальше
.
11 декабря 2019 года 11:20
1 декабря. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 11 декабря однодневные биржевые облигации серии КС-3-339 объемом 75 млрд рублей по цене 99,984% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 5,84% годовых. Дисконтные облигации размещаются по...    читать дальше
.
11 декабря 2019 года 11:14
Росэксимбанк установил ориентир ставки 1-го купона 10-летних облигаций серии 002Р-01 объемом 10 млрд рублей на уровне 6,85-6,95% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Сбор заявок проходит в среду с 11:00 МСК до 15:00 МСК. Ориентиру соответствует доходность к 4-летней...    читать дальше
.
11 декабря 2019 года 09:32
1 декабря. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 12 декабря однодневные биржевые облигации серии КС-3-340 объемом 75 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-3 объемом до 15 трлн...    читать дальше
.
11 декабря 2019 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 15 выпускам облигаций на общую сумму 23306,05 млн руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Правительство Москвы RU32048MOS0 595,83 млн...    читать дальше
.
11 декабря 2019 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $0,40 млн. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию BrokerCreditService Structured Products PLC BCS...    читать дальше
.
11 декабря 2019 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 7 выпускам облигаций на общую сумму 395703,65 млн руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на облигацию "Банк ВТБ", ПАО 4B024001000B002P ...    читать дальше
.
10 декабря 2019 года 20:01
ГК "Российские автомобильные дороги" ("Автодор") планирует 20 декабря начать размещение облигаций серий 001Р-20 - 001Р-23 и серии 001Р-31 общим объемом 9,5 млрд рублей, говорится в сообщениях компании. Объем выпусков 001Р-20 - 001Р-23 составляет по 2 млрд рублей каждый, выпуска серии 001Р-31 - 1...    читать дальше
.
10 декабря 2019 года 19:51
"Московская биржа" зарегистрировала облигации ООО "Инвестиционная строительная компания "Энко" (ИСК "Энко", Тюмень) серии 001Р-01 объемом 100 млн рублей и включила их в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Кроме того, выпуск включен в Сектор компаний повышенного...    читать дальше
.
10 декабря 2019 года 19:38
ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" (ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ") утвердило выпуск ипотечных облигаций с погашением в 2040 году на 2 млрд 663,462 млн рублей, говорится в сообщении эмитента. Дата погашения выпуска 28 мая 2040 года. Он будет размещен по открытой подписке в рамках программы...    читать дальше
.
10 декабря 2019 года 19:21
"Московская биржа" зарегистрировала облигации ГК "Пионер" серии 001Р-04 объемом 5 млрд рублей и включила их в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-04-67750-H-001P. Как сообщалось, компания планирует провести 11 декабря...    читать дальше
.
10 декабря 2019 года 19:17
Совкомбанк приобрел по оферте 2 млн 954,480 тыс. облигаций серии БО-05 по цене 100% от номинальной стоимости, говорится в сообщении кредитной организации. Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, банк выкупил 29,54% выпуска. Совкомбанк в декабре...    читать дальше
.
10 декабря 2019 года 19:10
АО "Газпром нефть" планирует провести 12 декабря сбор заявок на 10-летние облигации серии 003P-02R объемом 10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентир ставки 1-го купона составляет 7,20-7,40% годовых, ему соответствует доходность к погашению в диапазоне 7,40-7,61%...    читать дальше
.
Страница 1 из 10
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.