.
.
СЕГОДНЯ:
 
 
.
.
.
Облигации
Главная  /  Облигации  /  Новости  /  Спрос на бонды АФК "Система" объемом 10 млрд рублей вдвое превысил предложение
.
 
 
 
 

НОВОСТИ В СЕТИ
.

22 июля 2019 года 11:38

Спрос на бонды АФК "Система" объемом 10 млрд рублей вдвое превысил предложение

 0  
Спрос на 10-летние облигации АФК "Система" серии БО-001Р-11 объемом 10 млрд рублей вдвое превысил предложение и составил более 20 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе Московского кредитного банка, выступившего одним из организаторов сделки.

В размещении приняло участие более 250 инвесторов, в том числе ведущие российские государственные и частные банки, инвестиционные и управляющие компании, в том числе зарубежные, брокерские компании и розничные инвесторы.

Сбор заявок на выпуск прошел 18 июля. По итогам формирования книги ставка 1-го купона установлена на уровне 9,4% годовых, что соответствует доходности к оферте через 4 года на уровне 9,62% годовых. В процессе маркетинга ориентир ставки был изменен три раза с первоначальной отметки 9,70-9,90% годовых.

Средства от размещения будут использованы на рефинансирование текущего долгового портфеля.

Техническое размещение выпуска запланировано на 29 июля.

Организаторами выступят Альфа-банк, BCS Global Markets, "ВТБ Капитал", Газпромбанк, Московский кредитный банк, банк "Открытие", Росбанк, Sberbank CIB, ИФК "Солид". Соорганизатор - МТС-банк.

В предыдущий раз компания выходила на первичный долговой рынок в начале апреля. Она разместила 10-летние облигации с офертой через 3,5 года объемом 10 млрд рублей по ставке 9,9% годовых.

В настоящее время в обращении находится 9 выпусков биржевых облигаций "Системы" на 83,2 млрд рублей.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
.
Компании упоминаемые в новости:    Система АФК

 
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
22 августа 2019 года 19:02
Сбербанк России разместил 45,15% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС_PRT_CDX-42m-001Р-129R объемом 1 млрд рублей на сумму 451,527 млн рублей, говорится в сообщении банка. Срок обращения выпуска - 3,5 года. По выпуску предусмотрен один купон, ставка купона установлена на уровне 1,35%...    читать дальше
.
22 августа 2019 года 16:36
2 августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 22 августа однодневные биржевые облигации серии КС-3-266 на 19 млрд 417,2 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 75 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк реализовал 25,8896% объема...    читать дальше
.
22 августа 2019 года 16:30
ПАО "МТС" установило ставку 7-9-го купонов облигаций серии БО-02 в размере 7,5% годовых, говорится в сообщении компании. Компания разместила 15-летние облигации серии БО-02 объемом 10 млрд рублей в сентябре 2016 года. Ставка 1-го купона составила 9,4% годовых, к ней приравнены ставки 2-4-го...    читать дальше
.
22 августа 2019 года 16:18
Московский кредитный банк (МКБ) утвердил параметры выпуска облигаций серии БСО-П04 объемом 350 млн рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Выпуск будет размещен по открытой подписке сроком на 3 года. Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей. Облигации будут размещаться в рамках...    читать дальше
.
22 августа 2019 года 15:30
В пятницу, 23 августа, ожидаются выплаты купонных доходов по 13 выпускам облигаций на общую сумму 2184,28 млн руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию "Западный скоростной диаметр", АО ...    читать дальше
.
22 августа 2019 года 15:30
В пятницу, 23 августа, ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 75955,56 млн руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на облигацию "Банк ВТБ", ПАО ...    читать дальше
.
22 августа 2019 года 15:30
В пятницу, 23 августа, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $0,08 млн. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию BrokerCreditService Structured Products PLC ...    читать дальше
.
22 августа 2019 года 15:21
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило кредитный рейтинг облигаций ООО "ЯмалСтройИнвест" 1-й серии на уровне "ruAAA", сообщается в пресс-релизе агентства. "По облигационному займу 1-й серии предоставлена государственная гарантия Ямало-Ненецкого автономного округа, от имени которого...    читать дальше
.
22 августа 2019 года 13:36
Традиционное летнее затишье на внутреннем рынке заимствований в сентябре сменится активизацией эмитентов, уверен заместитель гендиректора управляющей компании "Трансфингруп" (ТФГ) Равиль Юсипов. В интервью "Интерфаксу" Юсипов рассказал о своем видении рынка, о перспективах развития различных...    читать дальше
.
22 августа 2019 года 12:49
Астон. Екатеринбург" 22 августа завершил размещение выпуска коммерческих облигаций серии КО-П04 на 55,5 млн рублей, говорится в сообщении компании. Размещение выпуска началось 16 августа. Выпуск сроком обращения 2,5 года размещен по закрытой подписке. Потенциальными приобретателями облигаций...    читать дальше
.
22 августа 2019 года 11:25
"Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала программу биржевых облигаций лизинговой компании ООО "Каркаде" серии 001P объемом 6 млрд рублей, говорится в сообщении биржи. Программе присвоен идентификационный номер 4-36324-R-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации могут быть...    читать дальше
.
22 августа 2019 года 11:20
2 августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 22 августа однодневные биржевые облигации серии КС-3-266 объемом 75 млрд рублей по цене 99,9818% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 6,64% годовых. Дисконтные облигации размещаются по...    читать дальше
.
22 августа 2019 года 09:31
2 августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 23 августа однодневные биржевые облигации серии КС-3-267 объемом 75 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-3 объемом до 15 трлн...    читать дальше
.
22 августа 2019 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 11 выпускам облигаций на общую сумму 1363,54 млн руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию "Холдинговая компания "Металлоинвест", АО ...    читать дальше
.
22 августа 2019 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 81000,00 млн руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на облигацию "Банк ВТБ", ПАО 4B0226501000B004P ...    читать дальше
.
21 августа 2019 года 17:05
Акционерное общество "Открытие Холдинг" 5 сентября проведет собрание владельцев облигаций выпусков БО-02 и БО-06, говорится в сообщении кредитной организации. Собрание будет проводиться в форме заочного голосования. Лица, имеющие право на участие в нем, будут определены до 26 августа. На...    читать дальше
.
Страница 1 из 6
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.