"Эксперт РА" присвоил облигациям "Белуги групп" на 5 млрд руб. рейтинг "ruВВВ+"

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило 5-летним облигациям ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) серии БО-П02 объемом 5 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне "ruВВВ+", сообщается в пресс-релизе агентства.

По данному выпуску не предусмотрены возможные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом эмитента и облигациями серии БО-П02.

Как сообщалось, сбор заявок на облигации прошел 9 июля. Ориентир ставки 1-го купона составлял 9,50-9,75% годовых. Ставка 1-го купона установлена на уровне 9,50% годовых. Ставке 1-го купона соответствует доходность к погашению на уровне 9,73% годовых.

Купоны полугодовые, ставки 2-10-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 25% от номинала будет погашено в даты выплат 6-го и 8-го купонов и 50% от номинала в дату выплаты 10-го купона.

Техническое размещение выпуска запланировано на 17 июля.

Организатором и агентом по размещению выступает Совкомбанк.

Предыдущий раз компания выходила на долговой рынок в июне 2017 года, разместив 5-летние облигации объемом 5 млрд рублей по ставке 9,5% годовых.

В настоящее время в обращении находится 3 выпуска облигаций компании на 7 млрд рублей.

Производитель алкоголя Beluga Group (ПАО "Белуга групп") владеет семью производственными площадками и собственной системой дистрибуции. Кроме того, она эксклюзивно представляет в России вина производителей Франции, Италии, Испании, Германии, США, ЮАР и других стран. Акции "Белуга групп" обращаются на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), основным бенефициаром компании считается Александр Мечетин.